Tin tức hàng hóa tổng hợp ngày 12.07.2024

Năng lượng

• Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC) thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết trong dự báo hàng tháng rằng giai đoạn trung tính hiện tại giữa các kiểu thời tiết La Nina và El Nino dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong nhiều tháng, với 79% khả năng xảy ra La Nina từ tháng 11 đến tháng 1. Sự chuyển đổi sang La Nina sẽ mang lại lượng mưa ít nhất là bình thường trên khắp các khu vực trồng trọt chính ở Ấn Độ… Các khu vực chính cần chú ý về vấn đề mùa màng và chuỗi cung ứng có vẻ nằm ở Đông Nam Âu, Argentina, Uruguay và Chile.
• Ukraine đã bắt giữ một tàu chở hàng nước ngoài trên sông Danube và bắt giữ thuyền trưởng vì nghi ngờ giúp Moscow xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ Crimea. Kyiv đã cáo buộc Nga buôn bán ngũ cốc Ukraine bị đánh cắp kể từ khi cuộc chiến năm 2022 bắt đầu. Tuy nhiên, việc bắt giữ tàu rất hiếm và các nguồn tin vận chuyển cho biết họ lo ngại về khả năng trả đũa vào thời điểm quan trọng trong năm khi xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đạt đỉnh.

Nguyên liệu công nghiệp

• Unica báo cáo vào thứ năm rằng sản lượng đường của Brazil cho niên vụ 2024/25 tính đến tháng 6 đã tăng +15,7% so với cùng kỳ năm trước ở mức 14,2 MMT. Ngoài ra, tỷ lệ mía ép để lấy đường của Brazil trong niên vụ 2024/25 đã tăng lên 48,72% từ mức 47,69% của năm ngoái.  
• Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 6 đã giảm -11,5% so với tháng trước và -50,4% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 70.202 tấn, là lượng cà phê xuất khẩu nhỏ nhất trong tháng 6 trong 13 năm. Ngoài ra, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 1-6 đã giảm -11,4% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 893.820 tấn.

Kim loại

• Lượng nhập khẩu kim loại tinh chế cao hơn của Trung Quốc đang được bổ sung bằng khối lượng đồng tái chế ngày càng tăng. Lượng hàng nhập khẩu là 982.000 tấn trong năm tháng đầu năm 2024, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số phế liệu đồng được sử dụng làm nguyên liệu cho các nhà sản xuất thứ cấp kim loại tinh chế và một số được sử dụng làm nguyên liệu nấu chảy trực tiếp trong quá trình sản xuất sản phẩm. Lượng phế liệu nhập khẩu cao hơn sẽ dẫn đến nhu cầu về kim loại tinh chế thấp hơn.
• Phòng khai khoáng Camimex của Mexico cho biết đầu tư khai khoáng ở Mexico sẽ vẫn ổn định vào năm 2024 so với năm ngoái ở mức khoảng 5 tỷ đô la, nhưng quy định mới có thể cản trở sự phát triển của các dự án khai khoáng mới. Camimex tập hợp những công ty lớn nhất trong ngành, chẳng hạn như Grupo Mexico, một trong những nhà sản xuất đồng hàng đầu thế giới, và Industrias Peñoles, một trong những nhà sản xuất bạc tinh chế lớn nhất.
• Công ty khai thác đồng nhà nước Chile Codelco đã sản xuất được 111.700 tấn đồng vào tháng 5, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, ủy ban đồng Cochilco của quốc gia Nam Mỹ này cho biết, trong khi các công ty khai thác khác cũng tăng sản lượng.
• Tập đoàn CMOC có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng đồng từ các mỏ của mình tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong bốn năm tới, đặt ra mục tiêu mới cao hơn nhiều cho kim loại này vì nhu cầu trong tương lai được dự báo sẽ tăng cường. CMOC sản xuất khoảng 420.000 tấn đồng vào năm 2023 và dự kiến ​​sẽ tăng sản lượng lên khoảng 570.000 tấn trong năm nay.
• Tổng sản lượng đồng catot trong nửa đầu năm của Trung Quốc đạt 5,9183 triệu tấn, tăng 6,46% so với cùng kỳ năm trước.
• Bước sang tháng 7, mặc dù 4 lò luyện kim vẫn sẽ được bảo dưỡng, theo thống kê của SMM, liên quan đến công suất đồng vỉ là 1 triệu tấn, đây là mức giảm đáng kể so với 8 lò luyện kim vào tháng 6. Ngoài ra, khi các lò luyện kim nhàn rỗi dần dần hoạt động trở lại, tổng sản lượng dự kiến ​​sẽ tăng, sẽ là lý do chính khiến sản lượng tăng vào tháng 7. Hơn nữa, một lò luyện kim ở Tây Nam Trung Quốc sẽ đẩy nhanh quá trình tăng sản lượng, góp phần làm tăng nhu cầu tinh quặng.

Tin tức vĩ mô

Châu Á – Thái Bình Dương

• Nhật Bản đã cảnh báo vào thứ sáu rằng Trung Quốc có nguy cơ làm leo thang căng thẳng với Đài Loan bằng cách gia tăng các cuộc tập trận quân sự dường như nhằm mục đích chuẩn bị cho lực lượng của Bắc Kinh trước khả năng xâm lược hòn. Lời cảnh báo của Tokyo được đưa ra sau khi các thành viên NATO họp tại Washington tuần này mô tả Trung Quốc là “kẻ quyết định” trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine và nói rằng Bắc Kinh tiếp tục đặt ra những thách thức mang tính hệ thống đối với châu Âu và an ninh. Những phát biểu này đã gây ra phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh.
• Đài Loan cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ quân đội Trung Quốc, lực lượng mà họ cho là đang gây ra mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với khu vực, sau khi một loạt máy bay chiến đấu bay qua gần hòn đảo này để tham gia tập trận với tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã công bố hai bức ảnh, một bức ảnh đen trắng mờ nhạt về máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc và một bức ảnh màu về máy bay ném bom H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Bộ này cho biết chúng được chụp gần đây nhưng không nói rõ địa điểm hoặc thời gian chụp.
• Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong cuộc họp hôm thứ Năm bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO đã thông qua hướng dẫn về việc thiết lập một hệ thống răn đe mở rộng tích hợp cho bán đảo Triều Tiên nhằm chống lại các mối đe dọa hạt nhân và quân sự từ Triều Tiên. Hướng dẫn này chính thức hóa việc triển khai các tài sản hạt nhân của Hoa Kỳ trên và xung quanh bán đảo Triều Tiên để ngăn chặn và ứng phó với các cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng của Triều Tiên.

Châu Âu

• Hôm thứ Năm, Ukraine đã kêu gọi các đồng minh NATO dỡ bỏ lệnh hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa nhằm vào các mục tiêu ở Nga, cho rằng điều đó sẽ “thay đổi cuộc chơi” trong cuộc chiến với Moscow.
• Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã công bố một gói an ninh mới cho Ukraine trị giá 225 triệu đô la, bao gồm một hệ thống tên lửa Patriot, đạn dược bổ sung cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao và tên lửa, cùng nhiều mặt hàng khác.

Kinh tế

• Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động cho biết chỉ số giá tiêu dùng đã giảm 0,1% vào tháng trước, sau khi không thay đổi vào tháng 5. CPI bị ảnh hưởng bởi mức giảm 3,8% của giá xăng, sau mức giảm 3,6% vào tháng 5. Chi phí nhà ở, bao gồm tiền thuê nhà, tăng vừa phải 0,2% sau khi tăng 0,4% vào tháng 5. Giá thực phẩm tăng 0,2% sau khi tăng nhẹ 0,1% vào tháng 5.  Báo cáo lành mạnh trong tháng thứ hai liên tiếp vào thứ năm sẽ giúp củng cố niềm tin của các quan chức tại ngân hàng trung ương Hoa Kỳ rằng lạm phát đang hạ nhiệt sau khi tăng vọt trong quý đầu tiên.
• Bộ Lao động cho biết hôm thứ Năm rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tiểu bang đã giảm 17.000 xuống mức điều chỉnh theo mùa là 222.000 trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 7, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5. Dữ liệu chịu ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ Độc lập, xu hướng biến động vào các ngày lễ và các nhà sản xuất ô tô thường đóng cửa các nhà máy lắp ráp bắt đầu từ tuần lễ 4 tháng 7 để tái thiết cho các mẫu xe mới. Mặc dù điều này có thể gây nhiễu dữ liệu, nhưng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang mất đà khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh vào năm 2022 và 2023 làm giảm hoạt động kinh tế.