Diễn biến chung thị trường
Thị trường kim loại và nông sản ngày 13/9 chứng kiến nhiều biến động lớn.
- Giá vàng tăng hơn 1,5% và bạc tăng gần 4% nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế Mỹ.
- Nhu cầu bạc từ Trung Quốc và ngành năng lượng tái tạo cũng đang được chú trọng.
- Trong khi đó, giá nông sản biến động nhẹ, với đậu tương và ngô tăng nhờ báo cáo từ USDA về sản lượng và năng suất, lúa mì giảm do tồn kho toàn cầu tăng.
Tin tức cập nhật thị trường
Thị trường kim loại và nông sản ngày 13/9 tăng giảm trái chiều, với giá vàng và bạc tăng mạnh nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Fed, trong khi lúa mì và ngô biến động nhẹ.
Kim loại
Bạc
Giá bạc tăng gần 4% vào thứ Năm, chạm mốc 29,8 USD/ounce, nhờ kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ nới lỏng chính sách vào tuần tới. Công cụ FedWatch của CME cho thấy khả năng 71% Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 17-18/9 và 29% cho mức cắt giảm lớn hơn.
Thị trường cũng đang đánh giá triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, và sự gia tăng trong ngành năng lượng tái tạo, nơi bạc đóng vai trò quan trọng trong sản xuất pin mặt trời.
Vàng
Giá vàng nhảy vọt hơn 1,5% lên mức kỷ lục 2.554 USD/ounce vào thứ Năm, nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất khi nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu chậm lại. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 230.000, trong khi giá sản xuất tăng nhẹ hơn dự kiến.
Thị trường nhận định 71% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới, và 29% cho mức cắt giảm 50 điểm. Chính sách tiền tệ nới lỏng giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, tiếp tục xu hướng toàn cầu nhằm chống lạm phát.
Nguyên liệu công nghiệp
Bông
Giá bông tương lai tăng nhẹ vào thứ Năm nhờ báo cáo của USDA cho thấy sản lượng giảm. Chỉ số đô la Mỹ giảm, cùng với giá dầu thô tăng, giúp hỗ trợ thị trường. Dữ liệu cho thấy 116.052 RB bông đã được bán để xuất khẩu, mức thấp nhất trong 3 tuần.
USDA cũng báo cáo sản lượng giảm 596.000 kiện, trong khi xuất khẩu bị cắt giảm 200.000 kiện. Lượng bông dự trữ toàn cầu giảm xuống 4 triệu kiện, phản ánh sự thắt chặt nguồn cung.
Nông sản
Lúa mì
Giá lúa mì tương lai có diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch lớn vào thứ Năm. Lúa mì mùa đông Chicago SRW kết thúc phiên với mức giảm từ 1 đến 1 ¼ cent, trong khi lúa mì KC HRW mất từ ¼ đến 2 ¼ cent. Ngược lại, lúa mì xuân MPLS tăng từ 3 ¼ đến 5 ¾ cent. Báo cáo bán hàng xuất khẩu cho thấy 474.875 tấn lúa mì đã được giao dịch trong tuần kết thúc ngày 5 tháng 9, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm trước. Đài Loan, Philippines, và Hàn Quốc là những người mua lớn nhất.
Dự báo của USDA cho thấy tổng lượng tồn kho lúa mì toàn cầu tăng 0,6 triệu tấn lên 257,22 triệu tấn, chủ yếu nhờ điều chỉnh hàng tồn kho từ Canada. Trong khi đó, sản lượng lúa mì tại EU giảm 4 triệu tấn, và sản lượng của Ukraine tăng 0,7 triệu tấn.
Đậu tương
Giá đậu tương tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, với hợp đồng tương lai tăng từ 7 đến 11 ¾ cent. Hợp đồng khô đậu tương tăng 1,90 đô la lên 3,20 đô la/tấn, và hợp đồng dầu đậu tương tăng 34 đến 55 điểm. Mặc dù năng suất đậu tương duy trì ở mức 53,2 giạ/mẫu Anh, tổng sản lượng bị cắt giảm 3 triệu giạ xuống còn 4,586 tỷ giạ. Dự trữ cuối kỳ của Mỹ giảm 10 triệu giạ xuống còn 550 triệu giạ do sản lượng thấp hơn.
Thị trường toàn cầu ghi nhận sự giảm nhẹ trong lượng dự trữ đậu tương cũ xuống còn 112,25 triệu tấn, chủ yếu do sản lượng của Argentina giảm 0,9 triệu tấn. Brazil vẫn giữ mức sản lượng 153 triệu tấn theo báo cáo từ CONAB.
Ngô
Ngô tương lai kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm với mức tăng ổn định từ 1 ¼ cent sau báo cáo của USDA. Năng suất ngô tăng 0,5 giạ/mẫu lên mức 183,6 giạ/mẫu, làm tổng sản lượng tăng thêm 39 triệu giạ lên 15,186 tỷ giạ. Dự trữ vụ cũ giảm 55 triệu giạ, chủ yếu do xuất khẩu tăng 40 triệu giạ và ethanol tăng 15 triệu giạ. Dự báo cho thấy lượng tồn kho vụ mới sẽ giảm 16 triệu giạ xuống còn 2,057 tỷ giạ.
Trên thị trường thế giới, dự trữ ngô giảm 1,82 triệu tấn xuống còn 308,35 triệu tấn, với sản lượng của Nam Mỹ không thay đổi. Báo cáo xuất khẩu cho thấy 666.458 tấn ngô được bán cho vụ mùa mới, thấp hơn dự báo.
Điểm tin thế giới
Thị trường tài chính và địa chính trị toàn cầu đang được chứng minh kiến trúc lớn khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất tăng, trong khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang.
Tin tức kinh tế – thị trường
- Chỉ số đô la giảm xuống 101 vào thứ Sáu, khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tăng lên. CME cho biết khả năng Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 59%, trong khi 41% cho rằng sẽ giảm 50 điểm cơ sở
- Năng suất chấp nhận cố định 30 năm giảm xuống 6,2% vào ngày 12/9, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2023. Dù lãi giảm, người mua tiềm năng vẫn đứng ngoài giá nhà cao và thiếu nguồn cung.
- Hoa Kỳ ghi hoàng kim 380 tỷ USD vào tháng 8/2024, do đó dư thừa 89 tỷ USD cùng kỳ năm. Trong 11 tháng đầu năm tài chính chính, sơn móng tăng 24%, tăng 1.897 tỷ USD.
- Cổ phiếu châu Á tăng vào thứ Sáu, nhờ tác động từ đà tăng trên Phố Wall và kỳ vọng về chu kỳ lãi suất của Fed và Ngân hàng Trung Âu Châu Âu.
- Phố Wall tăng vào năm sau báo cáo hoàn thiện tích cực, củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Chỉ số giá sản phẩm sản xuất tăng 0,2%, cao hơn dự báo 0,1%.
Tin tức chính trị – xã hội
- Ukraine đã tấn công Nga sử dụng máy ném bom chiến lược tấn công bột tinh bột dân sự ở Biển Đen gần Romania, làm gia tăng căng thẳng với NATO.
- Tiểu bang Sinaloa, Mexico, hủy bỏ lễ kỷ niệm quốc khánh Khánh và đóng cửa trường học do bạo lực leo thang từ cuộc chiến băng băng Sinaloa, tạo ra 12 người thiệt mạng từ thứ Hai.
- Vụ nổ súng của Nga tại làng Borova, Kharkiv, Ukraine hôm thứ hai gây ra năm ba người chết và chín người bị thương. Kharkiv continue là mục tiêu không kích thước của Nga.
- Tổng thống Nga Putin cảnh báo phương Tây sẽ đối đầu trực tiếp với Nga nếu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga.