Diễn biến chung thị trường

Thị trường hàng hóa biến động mạnh mẽ khi đồng đô la tăng lên sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và các dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới. 

Tin tức cập nhật thị trường

Giá bạc, đồng, cà phê và ca cao giảm do triển vọng lãi suất và nguồn cung cải thiện, trong khi đậu tương và ngô có mức dao động nhẹ.

Kim loại

Bạc

Giá bạc giảm xuống dưới 32 đô la Mỹ/ounce vào thứ Tư, mức thấp nhất trong gần một tháng, khi đồng đô la tăng giá nhờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ với chiến thắng của Donald Trump. Thị trường đã phản ứng tích cực với việc đồng đô la mạnh hơn và đợt tăng giá ngắn hạn từ nhà đầu tư khi rút khỏi các vị thế trú ẩn an toàn. Đà tăng trưởng này còn được thúc đẩy bởi dự báo lãi suất có thể tăng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), hạn chế sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lãi.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump với các chính sách tăng thuế và cắt giảm thuế đã làm tăng kỳ vọng về lạm phát và thâm hụt cao hơn, điều này thúc đẩy áp lực lên thị trường bạc. Fed dự kiến sẽ công bố đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày mai, kèm theo định hướng về tình hình lạm phát hiện tại và những ảnh hưởng tới thị trường lao động.

Đồng

Giá đồng tương lai giảm xuống còn 4,25 đô la/pound vào thứ Tư, mức thấp nhất trong hơn một tháng, do đồng đô la tăng mạnh sau khi Donald Trump thắng cử. Việc áp đặt thuế quan cao hơn lên hàng hóa nhập khẩu, vốn là một phần trong chính sách của ông, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đồng khi làm giảm sức mua của các nước nhập khẩu lớn như Trung Quốc.

Tuy nhiên, các chính sách tài khóa mạnh mẽ mà Trung Quốc cam kết đang giúp tạo đà tăng trưởng cho ngành sản xuất. Gói kích thích này, cùng các chính sách nới lỏng tiền tệ từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã hỗ trợ phục hồi sản xuất trong tháng 10. Chỉ số PMI sản xuất NBS cũng cho thấy sự mở rộng nhẹ trong hoạt động sản xuất, với mức 50,1, trong khi chỉ số Caixin cũng tăng lên 50,3 điểm.

Nông sản

Đậu tương 

Giá đậu tương giảm nhẹ vào cuối phiên giao dịch thứ Tư, giảm từ 4 cent xuống còn tăng 2 cent sau khi thị trường cân nhắc ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại có thể xảy ra dưới thời Tổng thống Trump. Tuy nhiên, giá đậu tương giao ngay trên CmdtyView tăng lên 9,47 1/2 đô la.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai khô đậu tương giảm xuống còn 2,10 đô la/tấn, còn hợp đồng tương lai dầu đậu tương tăng trở lại 63 đến 135 điểm do kỳ vọng thuế quan của Trung Quốc sẽ hạn chế nhập khẩu dầu ăn cho sản xuất nhiên liệu sinh học.

Báo cáo Doanh số Xuất khẩu hàng tuần sắp tới dự báo đơn hàng đậu tương cho tuần 10/31 từ 1,2 đến 2,2 triệu tấn, trong khi doanh số năm 2025/26 kỳ vọng từ 0 đến 100.000 tấn. Dự kiến doanh số khô đậu tương đạt 150.000-560.000 tấn.

Ngô

Bất chấp đà giảm ban đầu, giá ngô đã phục hồi và tăng 2-7 ¾ cent vào cuối phiên thứ Tư, khi đồng đô la Mỹ tăng mạnh sau khi ông Trump tái đắc cử. Giá ngô giao ngay trên toàn quốc cũng tăng 8 3/4 cent, đạt mức 3,99 3/4 đô la/bushel.

Báo cáo xuất khẩu cho thấy Brazil đã xuất khẩu 6,4 triệu tấn ngô trong tháng 10, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ 2% xuất sang Trung Quốc, giảm đáng kể so với 41% vào tháng 10 năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu ngô ra ngoài Trung Quốc của Brazil tăng 25% so với năm ngoái, cho thấy nhu cầu ngô vẫn ổn định ở các thị trường khác.

Nguyên liệu công nghiệp

Cà phê Arabica

Giá cà phê Arabica giảm xuống dưới 2,47 đô la/pound, sau khi chạm đỉnh cao hơn 2,51 đô la vào đầu tháng 11. Sự sụt giảm giá cà phê chủ yếu là do sức mạnh của đồng đô la sau khi ông Trump giành chiến thắng, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu từ Mỹ. Ở Brazil, mưa nhiều vào tháng 10 đã giúp cây cà phê ra hoa, nhưng quy mô mùa vụ 2025 vẫn chưa chắc chắn.

Theo ông Carlos de Melo, đứng đầu tại Cooxupe, Brazil cần một vụ mùa bội thu trong năm tới để đáp ứng nhu cầu toàn cầu đang tăng. Trong khi đó, sản lượng cà phê của Colombia tăng 16% trong tháng 10 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, giúp ổn định nguồn cung cà phê toàn cầu.

Cacao

Giá ca cao tương lai giảm xuống còn 6.900 đô la/tấn vào thứ Tư, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10, do ảnh hưởng từ đồng đô la mạnh sau cuộc bầu cử tại Mỹ. Bờ Biển Ngà, quốc gia sản xuất cacao hàng đầu, đã vận chuyển 365.072 tấn cacao từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, làm giảm lo ngại về nguồn cung.

Ghana, nhà sản xuất cacao lớn thứ hai thế giới, cũng dự báo sản lượng sẽ phục hồi trong mùa vụ 2024/25, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, những thách thức như khai thác vàng trái phép và bệnh cây trồng vẫn là yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng.

Điểm tin thế giới

Thị trường tài chính Mỹ đang chứng kiến nhiều biến động sau chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử. Lãi suất, chứng khoán và lợi suất trái phiếu đều phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào những thay đổi chính sách mạnh mẽ từ Tổng thống đắc cử.

Tin tức kinh tế – thị trường

• Lãi suất thế chấp tại Mỹ: Lãi suất hợp đồng cho thế chấp cố định 30 năm tăng lên 6,81% trong tuần, mức cao nhất từ cuối tháng 7, phản ánh niềm tin rằng Fed sẽ chưa hạ lãi suất nhanh.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng gần 20 điểm cơ bản, chạm mốc 4,5% sau khi Trump tuyên bố chiến thắng, dự kiến thúc đẩy chi tiêu và duy trì lãi suất cao.
• Chứng khoán Hoa Kỳ: Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao kỷ lục sau khi Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, phản ánh sự kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế.
• Qualcomm vượt kỳ vọng lợi nhuận: Qualcomm dự báo doanh số và lợi nhuận sẽ vượt ước tính của Phố Wall nhờ sự tăng trưởng mạnh từ điện thoại Trung Quốc.
• Elon Musk và Trump: Elon Musk được hưởng lợi từ mối quan hệ với Tổng thống đắc cử Trump sau khi trở thành một trong những người ủng hộ quan trọng trong chiến dịch.
• Ngành sản xuất ô tô trước thuế nhập khẩu mới: Các nhà sản xuất ô tô chuẩn bị đối mặt với thuế nhập khẩu mới và có khả năng giảm hỗ trợ cho xe điện dưới chính sách của Trump.
• Match Group đối mặt khó khăn: Match Group giảm dự báo doanh thu quý IV, khiến cổ phiếu giảm hơn 13% do quá trình cải tổ ứng dụng Tinder kéo dài.

Tin tức chính trị – xã hội

• Trump đắc cử tổng thống Mỹ: Donald Trump giành chiến thắng trở lại Nhà Trắng, dù đối mặt với cáo buộc hình sự và cam kết thử thách quyền lực tổng thống.
• Ukraine hy vọng vào Trump: Ukraine kỳ vọng Trump sẽ giữ lập trường cứng rắn, mong ông không từ bỏ nỗ lực hòa bình với Nga.
• Trừng phạt dầu mỏ Iran dưới thời Trump: Trump có thể siết chặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ với Iran, tuy nhiên có thể gặp khó khăn trong việc hợp tác với Trung Quốc.
• Trung Quốc chúc mừng Trump: Trung Quốc chúc mừng chiến thắng của Trump và đề xuất tiếp cận thực tế cho các khác biệt song phương giữa hai nước.