Diễn biến chung thị trường

Trong tuần qua, giá cả các mặt hàng kim loại, nông sản và nguyên liệu công nghiệp biến động mạnh.

Tin tức cập nhật thị trường

Giá bạch kim và đồng chịu áp lực từ đồng đô la Mỹ tăng giá. Ngược lại, giá ngô và đậu tương ổn định nhờ nguồn cung toàn cầu giảm. Tuy nhiên, giá lúa mì và bông tiếp tục giảm do điều kiện thời tiết thuận lợi và áp lực từ thị trường quốc tế.

Kim loại

Bạch kim

Giá tương lai của bạch kim đã giảm xuống còn 960 USD/ounce troy, mức thấp nhất trong vòng một tháng qua. Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu suy giảm giữa bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư tăng cao. Dưới tác động của chính sách tài khóa mở rộng từ chính quyền Hoa Kỳ, nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản tăng trưởng như cổ phiếu và tiền điện tử, làm giảm sức hút của bạch kim với vai trò là kim loại trú ẩn an toàn.

Đồng thời, sức mạnh của đồng đô la Mỹ làm tăng chi phí nhập khẩu bạch kim, gây áp lực lên giá kim loại quý này. Tại Trung Quốc, chính sách tài chính thận trọng và việc tái cơ cấu nợ thay vì kích thích kinh tế đã làm suy yếu triển vọng nhu cầu bạch kim. Mặt khác, nguồn cung bạch kim vẫn bị hạn chế do các gián đoạn ở Nam Phi và Nga – những khu vực sản xuất lớn trên thế giới.

Đồng

Giá tương lai của đồng giảm xuống còn 4,2 USD/pound, mức thấp nhất trong hai tháng gần đây. Áp lực chính đến từ đồng đô la Mỹ mạnh lên, khiến chi phí cho các mặt hàng định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn. Bên cạnh đó, các biện pháp hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư. Gói hoán đổi nợ trị giá 10 nghìn tỷ CNY của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc nhằm giảm bớt nợ ngoài bảng cân đối của các chính quyền địa phương, nhưng lại thiếu dòng tiền mới vào thị trường tiêu dùng, gây lo ngại về nhu cầu sử dụng đồng trong sản xuất.

Hơn nữa, kỳ vọng về lãi suất cao hơn từ Mỹ sau cuộc bầu cử đã làm tăng giá trị đồng bạc xanh, tạo thêm áp lực lên giá đồng và giảm nhu cầu từ các thị trường mới nổi.

Nông sản

Đậu tương 

Giá đậu tương tương lai duy trì quanh mức 10 USD/giạ, gần với mức cao nhất trong một tháng, sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) giảm ước tính về sản lượng vụ mùa do hạn hán kéo dài. Tuy nhiên, sản lượng chung vẫn rất mạnh mẽ, dự báo là vụ thu hoạch lớn thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ. Ở Brazil, tiến độ gieo trồng cho mùa vụ 2024/25 đã bao phủ 67% diện tích dự kiến, cao hơn so với 61% của cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu từ Văn phòng Thư ký Thương mại Đối ngoại của Brazil cho thấy xuất khẩu đậu tương giảm 15,9% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, báo hiệu sự chững lại sau nhiều tháng tăng trưởng. Dù vậy, Brazil vẫn kỳ vọng sản xuất kỷ lục 161 triệu tấn đậu tương cho mùa vụ 2024/25, tăng 6% so với mùa trước.

Ngô

Giá tương lai của ngô ổn định quanh mức 4,30 USD/giạ, gần với mức cao nhất trong một tháng qua. Báo cáo WASDE tháng 11 của USDA đã điều chỉnh giảm sản lượng ngô Hoa Kỳ xuống còn 183,1 giạ/mẫu, giảm nhẹ so với mức 183,8 giạ của tháng 10, do ảnh hưởng của hạn hán vào cuối mùa ở khu vực Trung Tây. Tổng sản lượng dự kiến giảm 60 triệu giạ, chỉ còn 15,143 tỷ giạ cho năm tiếp thị 2024/25.

Mặc dù dự báo tồn kho cuối vụ cũng được hạ xuống còn 1,9 tỷ giạ, nhưng lượng tồn kho vẫn tương đối cao so với mức lịch sử. Ngoài ra, nguồn cung toàn cầu đang bị thắt chặt khi sản lượng từ các nước sản xuất chính như Brazil và Ukraine giảm, đẩy giá ngô tăng lên.

Lúa mì 

Giá tương lai của lúa mì giảm xuống dưới 5,60 USD/giạ, mức thấp nhất trong vòng 9 tuần qua, do dự báo về mưa tại các vùng trồng ngũ cốc bị hạn hán ở Hoa Kỳ và điều kiện thời tiết khô ráo ở châu Âu thuận lợi cho gieo trồng lúa mì mùa đông. Theo báo cáo của USDA, lượng nhập khẩu lúa mì của Hoa Kỳ tăng thêm 5 triệu giạ, trong khi lượng sử dụng cho thực phẩm tăng 2 triệu giạ, dẫn đến tồn kho cuối kỳ của Hoa Kỳ nhích nhẹ.

Trên bình diện toàn cầu, dự báo sản lượng giảm tại các quốc gia như Nga, Argentina và EU, làm giảm nhẹ lượng dự trữ cuối kỳ. Ở Argentina, khoảng 12% vụ lúa mì 2024/25 đã được thu hoạch với năng suất dự kiến là 18,6 triệu tấn.

Nguyên liệu công nghiệp

Bông

Giá bông tương lai chịu áp lực từ các yếu tố bên ngoài khi giảm 46 đến 129 điểm vào cuối phiên. Thị trường gặp khó khăn do giá dầu thô giảm 2,24 USD/thùng và đồng đô la Mỹ tăng mạnh 515 điểm trong ngày. Báo cáo từ Seam cho biết có 2.681 kiện bông được bán trực tuyến vào ngày 8 tháng 11 với giá trung bình 69,63 cent/lb.

Lượng bông dự trữ của ICE không thay đổi, duy trì ở mức 174 kiện đã được chứng nhận. Chỉ số Cotlook A cũng tăng 135 điểm, đạt mức 83,35 cent/lb vào ngày 8/11. Trong khi đó, USDA đã điều chỉnh giá bông thế giới giảm thêm 58 điểm xuống còn 57,96 cent/lb trong báo cáo cuối tuần..

Điểm tin thế giới

Thị trường tài chính bùng nổ với các thông tin nổi bật về Tesla, Bitcoin và vụ kiện giữa FTX và Binance. Chính trường quốc tế nóng lên khi Triều Tiên ký hiệp ước với Nga, Trump lên kế hoạch nhân sự cho chính quyền mới.

Tin tức kinh tế – thị trường

• Tesla: Nhà đầu tư đổ xô cược tăng giá cho Tesla nhờ kỳ vọng từ mối quan hệ giữa Elon Musk và Donald Trump.
• Bitcoin: Bitcoin đạt mức kỷ lục hơn 82.000 USD nhờ kỳ vọng vào môi trường pháp lý mới khi Trump đắc cử.
• FTX kiện Binance: FTX khởi kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao, cáo buộc chuyển 1,8 tỷ USD một cách gian lận.
• Grab nâng dự báo: Grab Holdings dự báo doanh thu 2024 tăng mạnh, khiến cổ phiếu tăng hơn 10% trong phiên giao dịch.
• Đồng USD tăng mạnh: Đồng USD chạm đỉnh bốn tháng trong bối cảnh kỳ vọng chính sách mới của chính quyền Trump.
• Đồng Euro giảm: Đồng Euro giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng do lo ngại chính sách thuế quan từ chính quyền mới của Trump.

Tin tức chính trị – xã hội

• Triều Tiên và Nga: Triều Tiên phê chuẩn hiệp ước phòng thủ chung với Nga, cam kết hỗ trợ trong trường hợp bị tấn công.
• Trump và Putin: Điện Kremlin bác bỏ tin đồn Trump đã nói chuyện với Putin sau khi đắc cử tổng thống Mỹ.
• Trump chọn Marco Rubio: Trump chọn Thượng nghị sĩ Marco Rubio làm ngoại trưởng, người Latinh đầu tiên giữ vị trí này.