Diễn biến chung thị trường 

Thị trường hàng hóa đang trong giai đoạn điều chỉnh, với nhiều yếu tố tác động từ kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ và điều kiện thời tiết. Sự giảm giá mạnh của quặng sắt phản ánh lo ngại suy thoái kinh tế, trong khi các mặt hàng nông sản vẫn duy trì sự ổn định nhờ nhu cầu xuất khẩu cao. Các nguyên liệu công nghiệp như bông và cà phê vẫn chịu ảnh hưởng từ sự biến động thời tiết và nguồn cung.

Tin tức cập nhật thị trường

Thị trường hàng hóa ngày 10/9 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Giá quặng sắt giảm mạnh dưới 90 USD/tấn, phản ánh sự suy yếu từ nhu cầu của Trung Quốc và lo ngại về tăng trưởng toàn cầu.

Kim loại

Quặng sắt

Giá quặng sắt đã giảm xuống dưới 90 USD/tấn lần đầu tiên kể từ năm 2022, do áp lực từ nhu cầu yếu kém của Trung Quốc và lo ngại về tăng trưởng toàn cầu. Quặng sắt tương lai đã giảm hơn một phần ba trong năm nay, chủ yếu do khủng hoảng thép tại Trung Quốc. 

Đáng chú ý, không chỉ quặng sắt, mà cả kim loại cơ bản và dầu thô cũng đồng loạt giảm. Các chuyên gia như Jia Zheng từ Shanghai Soochow Jiuying Investment Management nhận định rằng, sự lo ngại về tăng trưởng và thiếu các biện pháp kích thích từ Trung Quốc khiến thị trường trở nên bi quan. 

Tâm lý này còn được củng cố khi Goldman Sachs và Citigroup cắt giảm dự báo giá kim loại do nhu cầu giảm. Giá quặng sắt tại Singapore giảm 2,3%, xuống còn 89,60 USD/tấn, trong khi chỉ số LMEX chỉ tăng nhẹ 3% trong năm nay.

Nguyên liệu công nghiệp

Bông

Giá bông đã giảm 19 đến 25 điểm trong các tháng đầu năm khi chỉ số đô la tăng mạnh. Vụ mùa bông của Hoa Kỳ hiện đang tiến triển tốt với 45% diện tích trồng đã có quả mở và 8% đã được thu hoạch, vượt mức trung bình 2 điểm phần trăm. 

Tuy nhiên, tình trạng của cây trồng đã suy giảm, với chỉ 40% cây được xếp hạng tốt hoặc xuất sắc. Cam kết xuất khẩu bông của Mỹ cho niên vụ 2024/25 hiện chỉ đạt 4,648 triệu RB, giảm 12% so với năm trước, khiến cho lượng dự trữ bông tại ICE không thay đổi, duy trì ở mức 265 kiện. 

Giá Cotlook A giảm 35 điểm, xuống còn 80,80 cent/lb, trong khi giá thế giới do USDA điều chỉnh tăng nhẹ lên 57,27 cent/lb.

Cà phê

Giá cà phê Arabica tương lai duy trì ở mức 2,5 USD/pound, thấp hơn mức đỉnh 13 năm trước đó do nguồn cung toàn cầu gia tăng. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế, xuất khẩu cà phê toàn cầu đã tăng 12,2% trong tháng 7, với lượng cà phê tồn kho Arabica do ICE giám sát cũng đạt mức cao nhất trong 1 năm rưỡi.

Tuy nhiên, thị trường vẫn bị thắt chặt bởi các yếu tố cơ bản, khi thời tiết xấu tiếp tục đe dọa vụ mùa cà phê. Ở Brazil, khu vực Minas Gerais vẫn đang trải qua thời kỳ hạn hán, trong khi giá cà phê Robusta tăng vọt sau khi Bão Yagi gây thiệt hại nghiêm trọng cho các trang trại cà phê tại Việt Nam.

Nông sản

Lúa mì

Hợp đồng tương lai lúa mì kết thúc phiên giao dịch đầu tuần với những biến động nhỏ. Hợp đồng tương lai SRW của Chicago tăng nhẹ 1 đến 2 xu, trong khi KC HRW và lúa mì xuân MPLS giảm nhẹ. NASS báo cáo rằng 85% vụ lúa mì xuân đã được thu hoạch, vượt qua mức trung bình 83%. 

Lượng xuất khẩu lúa mì của Mỹ giảm nhẹ so với tuần trước, với tổng cộng 586.687 tấn, nhưng vẫn tăng 44,15% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự trữ lúa mì của Canada tính đến cuối tháng 7 giảm 18,5% so với năm trước, trong khi Nga cũng cắt giảm dự báo sản lượng lúa mì cho vụ 2024/25 xuống còn 82,2 MMT.

Đậu tương

Giá đậu tương tương lai đã tăng mạnh từ 10 đến 13 xu trong phiên giao dịch đầu tuần, lấy lại mức lỗ trước đó. Vụ mùa đậu tương của Hoa Kỳ đang tiến triển tốt với 97% diện tích đậu quả và 25% cây trồng đã rụng lá, vượt xa mức trung bình 5 năm. Tuy nhiên, xuất khẩu đậu tương của Mỹ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, với 345.166 tấn được vận chuyển trong tuần qua. 

Trung Quốc tiếp tục là khách hàng lớn nhất của đậu tương Mỹ, với một đơn hàng 132.000 tấn được xác nhận. Trong khi đó, trữ lượng hạt cải dầu của Canada vào cuối tháng 7 tăng mạnh 66,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngô

Giá ngô tương lai tăng nhẹ từ 1 đến 2 cent vào phiên giao dịch thứ Hai. NASS báo cáo rằng 95% vụ ngô Mỹ đã đạt giai đoạn bột, với 74% đã lõm, cả hai đều cao hơn so với mức trung bình. Xếp hạng tình trạng ngô ở mức 64% tốt đến xuất sắc, không đổi so với tuần trước. 

Báo cáo Kiểm tra Xuất khẩu cho thấy 836.413 tấn ngô đã được vận chuyển trong tuần kết thúc ngày 5/9, với Mexico là điểm đến lớn nhất. Tính đến cuối mùa vụ, tổng lượng ngô xuất khẩu đạt 52,4 triệu tấn. Tại Brazil, 15% vụ ngô đầu tiên đã được gieo trồng, chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm tin thế giới

Tín dụng tiêu dùng tại Hoa Kỳ tăng mạnh, trong khi kỳ vọng lạm phát giữ ổn định và hàng tồn kho bán buôn có dấu hiệu yếu; đồng thời, tình hình chính trị toàn cầu căng thẳng với các diễn biến từ Liên Hợp Quốc, Triều Tiên, và cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Tin tức kinh tế – thị trường

• Tín dụng tiêu dùng Hoa Kỳ: Tổng tín dụng tiêu dùng tại Hoa Kỳ tăng 25,45 tỷ USD vào tháng 7/2024, vượt xa kỳ vọng của thị trường là 12,5 tỷ USD và mức tăng 5,23 tỷ USD đã điều chỉnh trong tháng 6. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2022, do cả tín dụng luân chuyển (thẻ tín dụng) và không luân chuyển (vay mua xe, giáo dục) đều tăng đáng kể.
• Kỳ vọng lạm phát: Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tại Hoa Kỳ trong năm tới không đổi ở mức 3% vào tháng 8/2024. Kỳ vọng giá xăng tăng 3,6%, tiền thuê nhà tăng 7,3%, và chi phí chăm sóc y tế tăng 8%. Ngược lại, dự báo chi phí thực phẩm giảm xuống 4,4% và chi phí giáo dục giảm còn 5,9%. Kỳ vọng lạm phát trung bình trong ba năm tăng nhẹ từ 2,3% lên 2,5%.
• Hàng tồn kho bán buôn: Hàng tồn kho bán buôn của Hoa Kỳ tăng 0,2% trong tháng 7/2024, đạt 903,5 tỷ USD, thấp hơn mức 0,3% dự đoán ban đầu. Hàng tồn kho không bền tăng 0,5%, trong khi hàng bền chỉ tăng 0,1%, được thúc đẩy bởi thiết bị máy tính và ô tô. So với cùng kỳ năm trước, hàng tồn kho tăng 0,4%.

Tin tức chính trị – xã hội

• Liên Hợp Quốc và Israel: Dự thảo nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng sáu tháng dự kiến sẽ được Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu vào tuần tới.
• Triều Tiên: Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân, trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hạt nhân của quốc gia.
• Quan hệ Ukraine – Iran: Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao của Iran để cảnh báo về hậu quả nếu Tehran thực sự cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, điều có thể gây thiệt hại lớn đến quan hệ song phương.
• Tấn công từ Israel: Các cuộc không kích của Israel vào miền tây Syria đã giết chết 16 người và làm bị thương hàng chục người, trong cuộc tấn công được coi là nghiêm trọng nhất kể từ tháng 4/2024.
• Xung đột Nga – Ukraine: Nga thông báo đã phá hủy ít nhất bảy máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Moscow, và bắn hạ 59 vũ khí trên không ở khu vực Bryansk gần biên giới với Ukraine.