Diễn biến chung thị trường

Giá thép và quặng sắt giảm do nhu cầu xây dựng và tiêu thụ tại Trung Quốc suy yếu. Ngược lại, giá cà phê Arabica tăng cao, đạt mức đỉnh kể từ năm 2011 nhờ tình hình thời tiết bất lợi ở Brazil và nguồn cung khan hiếm. Trong khi đó, giá nông sản như ngô và đậu tương tiếp tục giảm nhẹ trên thị trường tương lai.

Tin tức cập nhật thị trường

Thị trường nông sản và kim loại đang chứng kiến những biến động đáng kể khi các yếu tố kinh tế toàn cầu và chính sách tài chính liên tục tác động đến giá cả. 

Kim loại

Thép

Giá thép thanh tương lai đã giảm xuống mức 3.240 CNY/tấn vào tháng 11, tiếp cận mức thấp nhất trong ba tuần qua. Sự suy giảm này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang đánh giá ảnh hưởng từ gói hỗ trợ tài chính 1,4 nghìn tỷ USD mà chính phủ Trung Quốc thông qua nhằm giúp các chính quyền địa phương hoán đổi nợ và giảm chi phí tài chính. Tuy nhiên, việc thiếu các biện pháp kích thích kinh tế trực tiếp đã khiến kỳ vọng tăng trưởng nhu cầu thép không cao. Bên cạnh đó, nhu cầu nhà ở và đầu tư bất động sản tại Trung Quốc tiếp tục suy giảm, đẩy nhiều nhà phát triển bất động sản vào tình trạng khó khăn, dù đây là một trong những ngành tiêu thụ thép lớn nhất thế giới.

Chỉ số PMI xây dựng giảm xuống mức kỷ lục 50,4, cùng với giá nhà giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù nhu cầu trong nước yếu, các nhà máy thép đã tăng cường xuất khẩu, giúp kim ngạch xuất khẩu thép tháng 10 đạt mức cao thứ hai trong lịch sử, góp phần tạo áp lực lên giá thép toàn cầu.

Quặng sắt

Giá quặng sắt cho các lô hàng hàm lượng sắt 62% đã giảm xuống mức 102,88 USD/tấn, phản ánh sự dồi dào trong nguồn cung quặng sắt và lo ngại về nhu cầu tiêu thụ yếu tại Trung Quốc. Theo báo cáo từ ANZ, các lô hàng quặng sắt từ cảng chính Port Holland, Úc đã đạt 45,6 triệu tấn trong tháng 10, nâng tổng lượng hàng xuất khẩu trong năm lên 472,3 triệu tấn – cao nhất trong vòng bốn năm qua. Cùng lúc đó, lượng dự trữ quặng sắt tại các cảng Trung Quốc gia tăng khi hoạt động giao dịch diễn ra thụ động.

Các biện pháp hỗ trợ kinh tế mới từ Bắc Kinh, bao gồm ưu đãi thuế cho giao dịch nhà ở và đất đai, không đủ sức thuyết phục nhà đầu tư. Ngành bất động sản Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong tiêu thụ thép, đã rơi vào khủng hoảng kéo dài từ năm 2021, khiến nhu cầu quặng sắt suy giảm.

Nông sản

Ngô

Giá ngô đã giảm nhẹ vào ngày thứ Năm, khi các hợp đồng tương lai đóng cửa với mức lỗ từ 2 đến 7,5 cent, giảm xuống mức giá trung bình toàn quốc là 3,94 1/2 USD/bushel. Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), sản lượng ethanol đạt kỷ lục 1,113 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 11/8, tăng thêm 8.000 thùng/ngày so với tuần trước.

Tuy nhiên, lượng dự trữ ethanol chỉ tăng nhẹ 19.000 thùng lên mức 22,039 triệu thùng. Xuất khẩu ethanol tăng thêm 35.000 thùng/ngày lên mức 144.000 thùng/ngày, trong khi lượng ethanol đầu vào tại các nhà máy lọc dầu giảm 9.000 thùng/ngày. Báo cáo doanh số xuất khẩu sẽ được công bố vào thứ Sáu, dự kiến doanh số ngô vụ mùa 2024/25 đạt từ 1,25 đến 2,6 triệu tấn và năm 2025/26 ở mức 0-100.000 tấn.

Đậu tương

Giá đậu tương giảm mạnh khi các hợp đồng tương lai đóng cửa với mức lỗ từ 13 ¾ đến 20 ¼ cent. Giá Cash Bean từ CmdtyView cũng giảm 20 cent, xuống còn 9,35 ¾ USD/bushel. Sự giảm giá này còn bị tác động bởi các sản phẩm phụ như bột đậu tương, với giá giảm 3,20 USD xuống còn 5,10 USD/tấn, và giá dầu đậu nành giảm 74 điểm.

USDA báo cáo bán xuất khẩu 176.000 tấn đậu tương đến các điểm không xác định cho năm 2024/25. Dự báo doanh số bán đậu tương cho năm 2024/25 nằm trong khoảng 1-2,2 triệu tấn và 0-100.000 tấn cho năm 2025/26. Trong khi đó, bột đậu tương có khả năng đạt doanh số từ 175.000 đến 540.000 tấn.

Nguyên liệu công nghiệp

Cà phê

Giá cà phê Arabica tương lai đã vượt ngưỡng 2,80 USD/pound, đạt mức cao nhất kể từ năm 2011. Thị trường đang phản ánh lo ngại về vụ mùa cà phê năm tới tại Brazil – quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới. Dù có mưa gần đây, độ ẩm đất tại các vùng trồng trọng điểm vẫn thấp, làm hạn chế sự phát triển của quả và dẫn đến tình trạng lá phát triển quá mức. Dự báo thời tiết khô hạn kéo dài tại Minas Gerais, khu vực sản xuất Arabica chính của Brazil, tiếp tục đẩy giá cà phê tăng cao.

Ngoài ra, những người trồng cà phê Brazil đang giữ lại hàng tồn kho, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường giao ngay và đẩy giá cà phê lên cao.

Điểm tin thế giới

Thị trường kinh tế và chính trị thế giới đang trải qua nhiều biến động, với các tín hiệu lãi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng và đồng USD mạnh lên trước những thay đổi chính trị quan trọng.

Tin tức kinh tế – thị trường

• Phát biểu của Jerome Powell: Chủ tịch Fed cho biết kinh tế Hoa Kỳ đang mạnh mẽ, chưa cần giảm lãi suất ngay lập tức.
• Giảm đơn xin trợ cấp thất nghiệp: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ giảm mạnh, cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định.
• Tăng chỉ số giá sản xuất (PPI): Giá tại cổng nhà máy Hoa Kỳ tăng 0,2% trong tháng 10, phù hợp kỳ vọng và chỉ số PPI tăng 2,4% so với cùng kỳ.
• Bãi bỏ trợ cấp xe điện: Chính quyền Trump có kế hoạch loại bỏ tín dụng thuế cho xe điện, Tesla tuyên bố ủng hộ quyết định này.

Tin tức chính trị – xã hội

• Israel không kích Lebanon: Israel tấn công Hezbollah ở Lebanon trong nỗ lực ngừng bắn giữa hai bên.
• Triều Tiên thử nghiệm máy bay không người lái: Kim Jong Un chỉ đạo sản xuất máy bay không người lái tự sát, có khả năng hợp tác với Nga.
• Tập Cận Bình thăm Nam Mỹ: Chủ tịch Trung Quốc khánh thành cảng nước sâu ở Peru, mở rộng thương mại với Mỹ Latinh.