Diễn biến chung thị trường

Thị trường hàng hóa toàn cầu đang trải qua những biến động đáng chú ý, với các sản phẩm chủ lực như thép, ngô, lúa mì, bông và cacao đều có sự thay đổi về giá cả. Những yếu tố kinh tế như biện pháp hỗ trợ từ chính phủ, tình hình xuất khẩu, và đồng đô la mạnh đã tạo nên áp lực không nhỏ lên các sản phẩm này, khiến thị trường có những diễn biến đầy bất ngờ.

Tin tức cập nhật thị trường

Thị trường hàng hóa đang chứng kiến những biến động đáng kể trong tuần này. Giá dầu thô tiếp tục tăng do lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông, trong khi giá vàng suy yếu khi nhà đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu từ nền kinh tế Mỹ. Sự không chắc chắn về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng tác động đến các quyết định đầu tư. Ngoài ra, các sản phẩm kim loại, nông sản và nguyên liệu công nghiệp đều có những diễn biến trái chiều, với sự khác biệt lớn giữa cung cầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Kim loại

Thép

Giá thép thanh tương lai giảm mạnh hơn 4%, xuống còn 3.240 CNY/tấn vào thứ Năm, sau khi đạt mức cao nhất gần bốn tháng là 3.420 CNY vào ngày 14/10. Sự sụt giảm này chủ yếu do các biện pháp hỗ trợ mới từ Chính phủ Trung Quốc không đạt kỳ vọng của thị trường. Dù Bắc Kinh đã tăng gấp đôi hạn mức cho vay đối với các nhà phát triển bất động sản lên 4 nghìn tỷ CNY từ các ngân hàng, thị trường vẫn cho rằng con số này không đủ để khôi phục niềm tin của những người mua nhà đang do dự.

Bên cạnh đó, việc thiếu các hành động rõ ràng từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), cùng với sự thiếu hụt nguồn tiền cụ thể từ trái phiếu đặc biệt, đã gia tăng lo ngại rằng lĩnh vực bất động sản vẫn chưa chạm đáy. Điều này khiến các nhà phát triển bất động sản gặp khó khăn trong việc thúc đẩy hoạt động xây dựng, giảm nhu cầu tiêu thụ thép thanh.

Nông sản

Ngô

Giá ngô tương lai ghi nhận sự phục hồi nhẹ vào phiên giao dịch thứ Năm, với các hợp đồng gần đây tăng 2 xu, đóng cửa ở mức 3,75 3/4 USD/bu. Các hợp đồng xa hơn dao động nhẹ, với mức tăng giảm từ 1 đến 2 xu. Sự phục hồi này xuất phát từ các báo cáo xuất khẩu tích cực, trong đó Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận đã bán 197.180 tấn ngô cho Mexico trong mùa vụ 2024/25, cùng với 101.000 tấn khác được bán cho các điểm đến chưa xác định.

Trước báo cáo Doanh số Xuất khẩu được công bố vào thứ Sáu, các nhà phân tích dự đoán doanh số bán ngô có thể đạt từ 1,2 đến 2,2 triệu tấn trong tuần kết thúc vào ngày 10/10, cho mùa vụ 2024/25. Mức giá trung bình của ngô kỳ hạn tháng 12 đã giảm 48 xu so với giá bảo hiểm cơ sở tháng 2, đạt 4,18 USD/bu.

Lúa mì

Thị trường lúa mì tiếp tục chứng kiến mức tăng trên cả ba sàn giao dịch vào phiên thứ Năm. Hợp đồng tương lai SRW của Chicago tăng từ 4 đến 4 ½ cent, trong khi hợp đồng HRW tại Kansas City tăng từ 4 ¼ đến 7 ¼ cent. Lúa mì xuân tại Minneapolis cũng ghi nhận mức tăng từ 4 ¼ đến 8 cent. Các thương nhân dự kiến báo cáo Doanh số Xuất khẩu vào thứ Sáu sẽ cho thấy từ 250.000 đến 550.000 tấn lúa mì được bán cho mùa vụ 2024/25, với một lượng nhỏ cho mùa vụ 2025/26. Đài Loan cũng đã ký hợp đồng mua 78.200 tấn lúa mì từ Mỹ thông qua cuộc đấu thầu hôm thứ Năm.

Trong khi đó, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) không thay đổi dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu ở mức 798 triệu tấn, nhưng nâng dự báo tiêu thụ lên 1 triệu tấn và giảm lượng hàng tồn kho toàn cầu xuống còn 266 triệu tấn.

Nguyên liệu công nghiệp

Bông

Giá bông tương lai của Mỹ dao động quanh mức 71 cent/pound, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10, dưới áp lực của đồng đô la mạnh và điều kiện mùa màng khả quan ở Mỹ. Báo cáo mới nhất từ Cục Dịch vụ Nông nghiệp Quốc gia Mỹ (NASS) cho biết vụ thu hoạch bông đã hoàn thành 34%, cao hơn mức trung bình 30% so với cùng kỳ. USDA trong báo cáo WASDE tháng 10 dự báo sản lượng bông toàn cầu sẽ đạt 25,395 triệu tấn, tăng 0,2% so với tháng 9 và 2,6% so với mùa trước.

Mặc dù sản lượng tăng, tiêu thụ toàn cầu dự kiến vẫn duy trì ở mức 25,199 triệu tấn, chỉ thấp hơn 0,8% so với tổng cung. Ủy ban Tư vấn Bông Quốc tế (ICAC) cũng điều chỉnh dự báo sản lượng năm 2024-25 xuống còn 25,49 triệu tấn, thấp hơn 0,5% so với ước tính trước đó, nhưng vẫn tăng 5,7% so với vụ mùa trước.

Cacao

Giá cacao tương lai giảm xuống dưới 7.600 USD/tấn, chạm mức thấp nhất trong một tuần, do tác động từ đồng đô la mạnh và hoạt động thanh lý dài hạn của các nhà đầu tư. Dữ liệu mới nhất cho thấy nhu cầu tại châu Âu giảm, với sản lượng xay xát cacao quý 3 giảm 3,3% xuống còn 354.334 tấn, thấp hơn so với kỳ vọng. Trong khi đó, sản lượng xay xát tại châu Á tăng 2,6%, đạt 216.998 tấn. Các nhà đầu tư hiện đang chờ dữ liệu từ Bắc Mỹ để đánh giá thêm về nhu cầu cacao trên toàn cầu.

Về phía nguồn cung, thời tiết không thuận lợi tại Tây Phi – khu vực sản xuất cacao lớn nhất thế giới – với lượng mưa lớn đã làm chậm tiến độ thu hoạch và phức tạp hóa quá trình sấy khô, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng hạt cacao. Những yếu tố này tạo ra áp lực lớn lên nguồn cung cacao trong thời gian tới.

Điểm tin thế giới

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục tăng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, gây áp lực lên thị trường toàn cầu. Sự chú ý hiện cũng tập trung vào các diễn biến chính trị tại Israel, Nga và những quyết định từ Elon Musk.

Tin tức kinh tế – thị trường

• Giá nhà mới tại 70 thành phố Trung Quốc giảm 5,7% trong tháng 9/2024, đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 5/2015. Đây là tháng thứ 15 liên tiếp giá nhà giảm, bất chấp các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ.
• Chính phủ Trung Quốc vừa công bố gói tín dụng mở rộng trị giá 4 nghìn tỷ CNY để hỗ trợ các nhà phát triển bất động sản, trong nỗ lực kích thích niềm tin của người mua nhà và thị trường bất động sản.
• Lãi suất thế chấp 30 năm tại Hoa Kỳ tăng lên 6,44%, mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2024. Lãi suất này được dự báo tiếp tục tăng, phản ánh sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.
• Các công ty tiện ích Hoa Kỳ đã bổ sung 76 tỷ feet khối khí đốt vào kho lưu trữ, ít hơn so với kỳ vọng. Tổng lượng khí đốt lưu trữ hiện cao hơn 3% so với năm ngoái.
• Lượng hàng tồn kho kinh doanh tại Hoa Kỳ tăng 0,3% trong tháng 8/2024, tháng tăng thứ năm liên tiếp. Sự gia tăng này chủ yếu do các nhà bán lẻ thúc đẩy.

Tin tức chính trị – xã hội:

• Nhóm Hezbollah của Lebanon tuyên bố leo thang các cuộc tấn công chống lại Israel, trong khi Iran tuyên bố “tinh thần kháng cự sẽ được tăng cường” sau cái chết của lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar.
• Lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar, đã bị giết trong một cuộc đấu súng ở Gaza hôm thứ Tư bởi quân đội Israel, đánh dấu một cú sốc lớn đối với lực lượng Hamas.
• Kim Jong Un gọi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch,” sau khi Triều Tiên sửa đổi hiến pháp để chính thức hóa quan điểm này. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi căng thẳng giữa hai quốc gia.
• Các lãnh đạo EU đã nhất trí sẽ sử dụng các công cụ kinh tế, bao gồm thương mại và chính sách visa, để tăng tốc hồi hương người di cư nhập cư bất hợp pháp vào khối.