Diễn biến chung thị trường 

Thị trường hàng hóa toàn cầu đang trải qua nhiều biến động lớn. Giá thép thanh và quặng sắt giảm mạnh do nguồn cung dư thừa từ Trung Quốc, trong khi đậu tương và lúa mì ghi nhận mức tăng giá nhờ thời tiết thuận lợi và xuất khẩu tăng cao. Đối với bông, diễn biến giá trái chiều cho thấy sự bất ổn trong vụ thu hoạch tại Mỹ. 

Những biến động này phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu tiêu thụ và tác động của các yếu tố kinh tế toàn cầu.

Tin tức cập nhật thị trường

Thị trường hàng hóa toàn cầu đang có những biến động lớn về giá cả, với nhiều sản phẩm chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ do các yếu tố cung cầu và chính sách.

Kim loại

Thép

Giá thép thanh tương lai giảm xuống còn 3.000 CNY/tấn vào tháng 9, tương ứng mức giảm 25% so với đầu năm do nguồn cung kim loại đen dồi dào trong khi nhu cầu yếu. Nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn, với các chỉ số kinh tế như sản xuất công nghiệp và giá nhà giảm mạnh, ảnh hưởng xấu đến thị trường thép. 

PMI xây dựng cũng giảm xuống 50,6, mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu vào năm 2020, cho thấy nhu cầu thép xây dựng giảm sút. Dù sản lượng thép Trung Quốc gần đây giảm nhẹ, xuất khẩu vẫn tăng cao, làm dấy lên lo ngại về các biện pháp trừng phạt từ các quốc gia nhập khẩu lớn. Áp lực từ sự suy giảm sản xuất toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng thị trường.

Quặng sắt

Giá quặng sắt hàm lượng 62% giảm xuống dưới 92 USD/tấn do lo ngại về nhu cầu yếu và lượng tồn kho cao. Dữ liệu từ Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu, cho thấy quá trình phục hồi kinh tế gặp nhiều thách thức. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hạ lãi suất repo, mang lại hy vọng về các biện pháp kích thích kinh tế. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để cải thiện triển vọng thị trường quặng sắt. 

Về nguồn cung, sản lượng quặng sắt thô tại Trung Quốc tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu thép không gỉ đạt mức kỷ lục, tạo áp lực lên giá quặng sắt toàn cầu. Các yếu tố này khiến thị trường tiếp tục gặp khó khăn trong việc phục hồi giá.

Nông sản

Đậu tương

Giá đậu tương tăng mạnh đầu tuần với hợp đồng tương lai tăng từ 18 ¼ đến 27 ¼ cent, đẩy giá cash bean lên mức 9,77 ½ USD. Dự báo thời tiết khô hạn tại Brazil trong tháng 10 khiến thị trường lo ngại về sản lượng. 

Tại Mỹ, tiến độ thu hoạch đậu tương đạt 13%, nhanh hơn mức trung bình. USDA báo cáo xuất khẩu tư nhân 165.000 tấn đậu tương đến địa điểm không xác định, và dữ liệu cho thấy 485.216 tấn đã được xuất khẩu trong tuần kết thúc ngày 19/9. 

Số liệu này giảm 4,5% so với năm ngoái nhưng vẫn nhỉnh hơn tuần trước. Tổng cộng 171.091 tấn đậu tương đã đến Trung Quốc và Mexico, hai thị trường lớn của Mỹ, nhưng xuất khẩu toàn cầu giảm 6,1%.

Lúa mì

Giá lúa mì tăng trên cả ba sàn giao dịch lớn vào đầu tuần, với hợp đồng SRW Chicago tăng từ 12 ½ đến 14 cent trong ngày. Báo cáo của NASS cho thấy 25% vụ lúa mì đông của Mỹ đã được trồng, nhỉnh hơn 1% so với tốc độ bình thường. Tỷ lệ nảy mầm của lúa mì đông đạt 4%, chậm hơn 1 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm. 

Xuất khẩu lúa mì tuần qua đạt 711.073 tấn, tăng 20,77% so với tuần trước và 46,39% so với cùng kỳ năm ngoái. Lúa mì được xuất khẩu đến Ecuador, Philippines, và Hàn Quốc. Tính từ đầu năm, tổng xuất khẩu lúa mì đạt 7,684 triệu tấn, cao hơn 35,69% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự cải thiện đáng kể trong thương mại lúa mì quốc tế.

Nguyên liệu công nghiệp

Bông

Giá bông tương lai có sự biến động nhẹ vào đầu tuần, với các hợp đồng giảm từ 11 đến 20 điểm. Mưa lớn từ cơn bão nhiệt đới John tại Đông Nam Mỹ dự kiến sẽ ảnh hưởng đến một số vụ thu hoạch bông. Tính đến ngày 22/9, 63% bông đã mở quả và 14% vụ mùa đã được thu hoạch, vượt mức trung bình. Xếp hạng tình trạng bông giảm 2% xuống còn 37% tốt đến xuất sắc. 

Chỉ số Cotlook A tăng 175 điểm lên 84,55 cent/lb, trong khi dự trữ bông ICE giữ nguyên ở mức 265 kiện. Giá thế giới bông đã điều chỉnh tăng thêm 283 điểm, và các quỹ đầu cơ đang dần giảm số lượng bán khống, cho thấy triển vọng giá bông sẽ tiếp tục ổn định trong ngắn hạn.

Điểm tin thế giới

Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng khi PMI toàn cầu cho thấy sự tăng trưởng chậm lại, nhưng vẫn mạnh mẽ. Căng thẳng tại Trung Đông leo thang với các cuộc không kích của Israel vào Lebanon, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tin tức kinh tế – thị trường

• Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 3,78%, khi PMI toàn cầu chỉ ra tăng trưởng mạnh trong khu vực tư nhân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ cược giảm lãi suất tiếp tục giảm nhẹ.
• Ngân hàng trung ương Trung Quốc: Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 50 điểm cơ bản để thúc đẩy kinh tế, đồng thời giảm lãi suất chủ chốt nhằm phục hồi giá cả.
• Thị trường chứng khoán toàn cầu: Các chỉ số chứng khoán toàn cầu tăng, nhưng đồng euro giảm do số liệu kinh tế không đạt kỳ vọng. Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tiếp tục tăng khi nhà đầu tư đánh giá khả năng suy thoái ngắn hạn.
• PMI dịch vụ Hoa Kỳ: Chỉ số PMI dịch vụ giảm xuống 55,4 trong tháng 9, vẫn là quý mạnh nhất từ đầu 2022. Tuy nhiên, niềm tin kinh doanh yếu do lo ngại về triển vọng kinh tế.
• Chỉ số chứng khoán Trung Quốc: Shanghai Composite và Shenzhen Component đều tăng sau thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc về việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và lãi suất repo.
• Chứng khoán Hoa Kỳ: Hợp đồng tương lai chứng khoán Hoa Kỳ giữ vững khi Dow và S&P 500 đạt mức đóng cửa kỷ lục. Các cổ phiếu ngành năng lượng, tiêu dùng và bất động sản dẫn đầu đà tăng.

Tin tức chính trị – xã hội

• Israel không kích Lebanon: Israel tiến hành các cuộc không kích vào Hezbollah, khiến 492 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán trong ngày bạo lực nhất của Lebanon trong nhiều thập kỷ.
• Chiến tranh Ukraine: Tổng thống Ukraine Zelenskiy cho biết nước này đang tiến gần đến hòa bình với Nga, khi các cuộc xung đột dần hạ nhiệt.
• Mỹ kêu gọi ổn định giữa Israel và Hezbollah: Mỹ kêu gọi không leo thang xung đột giữa Israel và Hezbollah, đồng thời thảo luận các biện pháp để ngăn chặn chiến tranh lan rộng.
• Khủng hoảng ngân hàng Palestine: Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo kêu gọi Israel gia hạn quan hệ ngân hàng với các ngân hàng Palestine để tránh khủng hoảng kinh tế ở Bờ Tây.