Diễn biến chung thị trường 

Giá quặng sắt giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022, giao dịch gần 90 USD/tấn do áp lực từ cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc. Giá ca cao giảm mạnh xuống 8.200 USD/tấn nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi ở Tây Phi, trong khi giá cà phê arabica và robusta tăng do lo ngại về nguồn cung khan hiếm từ Brazil. Đậu tương và ngô ghi nhận sự ổn định trong khi lượng xuất khẩu và dữ liệu tồn kho có dấu hiệu suy giảm.

Tin tức cập nhật thị trường

Thị trường hàng hóa toàn cầu đang chứng kiến những biến động mạnh mẽ, với giá quặng sắt và ca cao giảm sâu, trong khi cà phê và các mặt hàng nông sản giữ đà tăng nhẹ.

Kim loại

Quặng sắt

Giá quặng sắt đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022, hiện giao dịch gần 90 đô la một tấn. Điều này xảy ra sau khi tập đoàn thép lớn nhất Trung Quốc khuyến cáo các nhà máy cần thận trọng trong việc tăng sản lượng quá nhanh nhằm tránh cản trở đà phục hồi sau mùa hè. 

Tính đến nay, giá quặng sắt đã giảm hơn một phần ba trong năm, chịu áp lực nặng nề từ mức tiêu thụ thép giảm sút, dẫn đến thua lỗ cho các nhà máy Trung Quốc. Việc hoạt động mua thép thường tăng lên sau mùa hè sẽ là một bài kiểm tra mới cho các nhà sản xuất trong bối cảnh thị trường. 

Cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài tại Trung Quốc đã xóa bỏ nhu cầu, tạo ra tình trạng dư thừa kim loại và một “môi trường đầy thách thức đối với quặng sắt” trong tương lai gần, theo Goldman Sachs Group Inc.

Nguyên liệu công nghiệp

Cacao

Giá ca cao tương lai tiếp tục giảm xuống còn 8.200 đô la một tấn, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Triển vọng sản xuất vụ mùa tới ở Tây Phi được dự báo khả quan hơn khi lượng mưa được kỳ vọng sẽ cải thiện sản xuất. 

Tại Bờ Biển Ngà, nông dân cho biết các trận mưa gần đây đã thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của vụ mùa chính từ tháng 10 đến tháng 3, dự kiến sẽ lớn hơn so với vụ trước. Mặc dù có nhiều bất ổn trong vụ mùa 2025, nguồn cung dồi dào được dự đoán trong ba tháng đầu tiên của vụ mùa 2024/25. Ghana, nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai, cũng có kế hoạch tăng giá nhà nước bảo lãnh cho nông dân trồng ca cao, điều này có thể thúc đẩy sản xuất.

Cà phê

Giá cà phê arabica tháng 12 đã tăng 0,90 cent/pound vào thứ Tư, trong khi cà phê robusta tháng 11 tăng lên 202 đô la, đạt 4.912 đô la/tấn. Sự hồi phục này đến sau khi giá cà phê sụt giảm vào đầu phiên. Đặc biệt, giá robusta đã thể hiện sự nhạy cảm cao đối với thông tin bất lợi, do ngưỡng tồn kho thấp. 

Mưa ở Brazil chưa đủ để cải thiện tình hình khô hạn, dẫn đến sự biến động của thị trường. Vụ mùa 2024/2025 từ Indonesia, bao gồm khoảng 85% cà phê robusta, dự kiến đạt khoảng 10,90 triệu bao.

Tại Việt Nam, nguồn cung robusta đang rất hạn chế, ảnh hưởng đến doanh số và hoạt động giao dịch trong nước. Điều kiện thời tiết khô hơn bình thường đã diễn ra, mặc dù dự báo có mưa tốt trong những tuần tới. Lượng cà phê arabica được chứng nhận tại New York giảm 34.139 bao, xuống còn 813.734 bao, cho thấy mức giảm lớn so với bình quân thời gian gần đây.

Nông sản

Đậu tương

Giá đậu tương ghi nhận một số hỗ trợ vào cuối ngày, đẩy giá lên mức tích cực. Các hợp đồng đã tăng 2 ¼ cent khi đóng cửa. Giá trung bình tiền mặt của cmdtyView US tăng 2 cent lên 9,61 ½ đô la khi đóng cửa, trong khi giá tương lai bột đậu nành giảm 1,80 đô la xuống 3,40 đô la/tấn. Đáng chú ý, giá tương lai dầu đậu tương đã tăng trở lại 69 đến 101 điểm. Một số giao dịch xuất khẩu tư nhân đã được báo cáo, trong đó có 126.000 tấn được bán cho Trung Quốc và 189.700 tấn cho một địa điểm không xác định. 

Dữ liệu doanh số xuất khẩu hàng tuần sẽ bị trì hoãn đến thứ Sáu do Ngày lễ Thứ Hai, với dự báo giảm ròng 200.000 tấn xuống còn 200.000 tấn cho năm 2023/24. Xuất khẩu đậu tương trong tháng 8 đạt tổng cộng 8,04 triệu tấn, giảm 4% so với năm ngoái, nhưng cao hơn so với mức trung bình gần đây.

Ngô

Giá ngô tương lai đóng cửa phiên giao dịch với các hợp đồng ổn định, giảm 2 xu trong các tháng đầu năm. Giá ngô giao ngay tại Hoa Kỳ cmdtyView giảm 2 xu xuống còn 3,75 đô la. Dữ liệu EIA hàng tuần bị trì hoãn do kỳ nghỉ lễ Thứ Hai, với sản lượng ethanol là 1,061 triệu thùng mỗi ngày, giảm 10.000 thùng/ngày so với tuần trước. 

Dự trữ ethanol giảm 218.000 thùng xuống còn 23,354 triệu thùng, trong khi đầu vào của nhà máy lọc dầu ethanol tăng 8.000 thùng lên 933.000 thùng/ngày. Xuất khẩu trong tuần đó giảm 54.000 thùng/ngày xuống còn 91.000 thùng/ngày. 

Dự báo doanh số xuất khẩu giảm ròng 100.000 tấn xuống còn 200.000 tấn trong tuần 8/29 đối với vụ mùa cũ, trong khi vụ mùa mới được dự kiến sẽ đạt doanh số từ 0,7 đến 1,4 triệu tấn. Dữ liệu sơ bộ cho thấy Brazil đã xuất khẩu 6,06 triệu tấn ngô vào tháng 8, giảm 35% so với năm ngoái và thấp hơn 13% so với mức trung bình 5 năm.

Điểm tin thế giới

Đà giảm của đồng đô la Mỹ có thể đánh dấu sự chuyển biến lớn trong chính sách tiền tệ toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thặng dư thương mại và sản xuất công nghiệp tăng trưởng đều đặn, khẳng định sự bền vững trong bối cảnh kinh tế đầy biến động.

Tin tức kinh tế – thị trường

• Đồng đô la Mỹ đang suy yếu khi dự báo việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất, chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài. Tính đến nay, đồng đô la đã giảm 5% so với mức đỉnh năm 2024 và đang gần chạm đáy trong vòng một năm so với các ngoại tệ lớn khác.
• Thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2024 đạt 4,53 tỷ USD, tăng từ 3,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức thặng dư lớn nhất từng ghi nhận nhờ xuất khẩu tăng trưởng vượt trội.
• Sản xuất công nghiệp Việt Nam tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên mức tăng trưởng này chậm lại so với 11,1% vào tháng trước. Đây là tháng thứ sáu liên tiếp công nghiệp tăng trưởng, nhưng tốc độ đã chậm nhất kể từ tháng 4.
• Chỉ số đô la Mỹ duy trì quanh mốc 101 vào cuối tuần, gần mức thấp nhất trong một tuần khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm tháng 8. Dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng này tăng cao, do các dữ liệu kinh tế yếu kém. Thị trường hiện định giá 40% khả năng giảm lãi suất mạnh.

Tin tức chính trị – xã hội

• Ukraine đã tiến hành cải tổ chính phủ lớn nhất kể từ khi Nga xâm lược năm 2022, với việc Quốc hội bỏ phiếu bổ nhiệm 9 bộ trưởng mới, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao và hai Phó Thủ tướng.
• Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gấp rút thảo luận với Quốc hội nhằm thông qua 6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine trước hạn chót 30/9. Đây là động thái quan trọng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng.
• Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã chỉ định Michel Barnier làm Thủ tướng sau hai tháng khủng hoảng chính trị sau cuộc bầu cử. Barnier cam kết hợp tác với mọi phe phái chính trị, nhưng chưa đưa ra các kế hoạch cụ thể.
• Chính phủ Anh đã công bố khoản viện trợ 162 triệu bảng Anh (213,13 triệu USD) cho Ukraine, bao gồm 650 tên lửa đa năng để đối phó với các cuộc tấn công từ Nga.
• Cựu Thị trưởng Philippines, Alice Guo, bị cáo buộc rửa tiền hơn 100 triệu peso và có liên hệ với các tổ chức tội phạm Trung Quốc, đã bị trục xuất từ Indonesia về Manila vào sáng thứ Sáu.