Tin tức hàng hóa tổng hợp ngày 17.07.2024

Nông sản

• Theo số liệu của chính phủ, nông dân Ấn Độ đã đẩy nhanh việc trồng các loại cây trồng vụ hè như lúa, đậu nành, bông và ngô sau khi lượng mưa gió mùa cao hơn mức trung bình vào tháng 7 sau đợt thâm hụt vào tháng 6. Nông dân đã trồng 11,6 triệu ha lúa, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngô được trồng trên 5,88 triệu ha, tăng so với 4,38 triệu ha của năm trước. Diện tích trồng bông cao hơn một chút ở mức 9,6 triệu ha, trong khi diện tích trồng đậu tăng vọt 26% so với năm trước lên 6,23 triệu ha.
• Chiếm 11% tổng sản lượng thu hoạch ngũ cốc của Nga vào năm ngoái, Rostov là một trong những khu vực quan trọng mà Bộ Nông nghiệp Nga cho biết đang theo dõi để điều chỉnh thêm dự báo về vụ mùa năm 2024 vốn đã yếu. Tuần trước, Rostov cho biết họ dự kiến ​​sản lượng thu hoạch ngũ cốc sẽ giảm 38% trong năm nay xuống còn 10 triệu tấn do đợt nắng nóng gay gắt tiếp theo sau sương giá mùa xuân.
• Thời tiết ở các khu vực phía tây và phía bắc Hoa Kỳ có thể khô hơn trong suốt tháng 7, khiến một số nhà sản xuất hơi khó chịu. Các khu vực phía đông có khả năng mưa tốt nhất trong tuần tới, nhưng có thể quá muộn đối với ngô Ohio.
• Các nhà sản xuất Crop Watch đang đánh giá tình trạng cây trồng và tiềm năng năng suất theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 1 là rất kém, 3 là trung bình và 5 là tuyệt vời.
  • Điểm tình hình ngô không trọng số của 11 cánh đồng đã giảm xuống 3,48 từ 3,57 trong tuần trước do mức giảm lớn ở Ohio và mức giảm nhỏ hơn ở Minnesota đã bù đắp cho mức tăng nhẹ ở Bắc Dakota và Đông Nam Illinois. 
  • Năng suất ngô trung bình tăng lên 3,36 từ 3,34 tuần trước với sự cải thiện ở Nebraska và đông nam Illinois bù đắp cho sự sụt giảm nhỏ ở Ohio. Đây vẫn là năng suất ngô Crop Watch thấp nhất trong tuần kể từ ít nhất năm 2021 và một số ít nhà sản xuất tiếp tục nêu ra mối lo ngại về sự tăng trưởng không đồng đều.
  • Tình hình đậu nành 11 cánh đồng tăng lên mức cao nhất trong bốn tuần là 3,84 từ 3,75 tuần trước khi mức giảm nhẹ ở phía tây Iowa được bù đắp hơn bởi sự cải thiện ở phía đông nam Illinois, phía đông Iowa và Minnesota. Điểm trung bình thấp hơn so với một năm trước nhưng giống hệt với cùng tuần năm 2022.
  • Năng suất đậu nành trung bình không đổi trong tuần ở mức 3,57 khi những cải thiện ở Nebraska, miền đông Iowa và đông nam Illinois cân bằng hoàn hảo với các đợt cắt giảm ở miền tây Iowa và Minnesota. Điểm số đậu Minnesota phân kỳ phản ánh một vụ mùa có thể không nhất quán về mặt thị giác với tiềm năng năng suất.
• Theo Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab), tổng sản lượng ngô giảm 1,41 triệu tấn (mmt) xuống còn 147,3 mmt, thấp hơn 12,2% so với sản lượng của năm ngoái. Vụ ngô thứ hai giảm 3,4% so với dự báo trước đó xuống còn 88 mmt. Sự sụt giảm sản lượng là do một năm có “hiện tượng El Niño mạnh hơn, ảnh hưởng đến mùa màng kể từ khi trồng trọt sớm”.
• Theo công ty tư vấn AgRural, tại Mato Grosso, tiểu bang sản xuất ngô lớn nhất Brazil, vụ thu hoạch đã hoàn thành 76% với 45% vụ mới được bán. Thời tiết thuận lợi đã giúp thúc đẩy vụ thu hoạch. Điều này không xảy ra ở Mato Grosso do Sul, nơi vụ thu hoạch chỉ hoàn thành 29%.
• Theo Climatempo, tuần này dự báo sẽ có mưa ở Paraná. Các tiểu bang miền trung phía tây Brazil, chẳng hạn như Mato Grosso, Mato Grosso do Sul và Goiás, có thể phải đối mặt với bão, điều này có thể khiến vụ thu hoạch ngô bị chậm trễ nhiều lần trong tuần này.
• Argentina đã kết thúc vụ thu hoạch đậu nành với sản lượng cuối cùng là 50 triệu tấn. 
• Theo Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires, ước tính về vụ thu hoạch ngô Argentina vẫn ở mức 46,5 triệu tấn. Vụ thu hoạch tiếp tục tiến triển tốt với 70% đã hoàn thành. 
• Theo Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires, việc trồng lúa mì ở Argentina đã gần hoàn tất với 93% diện tích đã hoàn thành và 97% trong số đó đang ở tình trạng tốt hoặc tuyệt vời.

Nguyên liệu công nghiệp

• Dữ liệu từ hội đồng tiếp thị Cocobod cho biết sản lượng ca cao của Ghana đạt 429.323 tấn – hoặc ít hơn 55% sản lượng trung bình theo mùa – khi vụ thu hoạch sắp hoàn tất vào cuối tháng 6. Dữ liệu của Cocobod phản ánh sơ bộ sản lượng vụ chính trong mùa này của quốc gia sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới.Cả hai nhà sản xuất hàng đầu đều bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bất lợi và bệnh cây, trong khi sản xuất ca cao của Ghana cũng bị ảnh hưởng bởi tác động của khai thác mỏ và buôn lậu không chính thức.

Kim loại

• Báo cáo sản lượng quặng sắt hàng năm của BHP group đạt kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp, nhờ điều kiện thời tiết được cải thiện và đóng góp cao hơn từ các hoạt động ở South Flank tại Tây Úc. Trong cả năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6, BHP đã sản xuất 287,0 triệu tấn (Mt) quặng sắt. Công ty dự kiến ​​sẽ sản xuất từ ​​282 Mt đến 294 Mt cho năm tài chính 2025, khi công ty tiến tới mục tiêu trung hạn vượt quá 305 Mt.
• Các nhà sản xuất thép hàng đầu của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ công bố mức giảm thu nhập trong quý 2 và có thể phải đối mặt với áp lực bổ sung từ việc giá thép tiếp tục giảm khi bước vào mùa hè chậm chạp, theo các nhà phân tích. Giá thép giảm do tình trạng dư cung do sản xuất trong nước và nhập khẩu, khiến các nhà phân phối không mua thêm vật liệu vượt quá lượng tồn kho. Các nhà phân tích dự đoán giá sẽ giảm trong suốt mùa hè, thời điểm mà mức tiêu thụ thép thường giảm, trước khi các nhà phân phối có thể nhập hàng trở lại khi giá chạm đáy.
• Rio Tinto cho biết rằng dự án quặng sắt khổng lồ tại Châu Phi ở Guinea mà họ đang cùng phát triển với một tập đoàn Trung Quốc đã nhận được tất cả các phê duyệt theo quy định, bao gồm cả phê duyệt từ chính quyền địa phương và Trung Quốc. Dự án quặng sắt khổng lồ Simandou được thiết lập để trở thành mỏ quặng sắt mới lớn nhất và có hàm lượng cao nhất thế giới, sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2025 và sẽ bổ sung sản lượng hàng năm khoảng 120 triệu tấn quặng sắt chất lượng cao sau khi đạt công suất tối đa.
• Các nhà máy luyện đồng của Trung Quốc đang chuẩn bị cho khả năng thiếu hụt kim loại phế liệu vì những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tạo ra sân chơi bình đẳng lại có tác dụng không mong muốn là làm giảm nguồn cung. Quy định Đánh giá Cạnh tranh Công bằng, dự kiến ​​có hiệu lực vào tháng 8, cấm các lợi ích về thuế nếu không có sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước hoặc sự cho phép của luật hiện hành. Nhiều nhà chế biến phế liệu đồng của Trung Quốc dựa vào các khoản hoàn thuế từ chính quyền địa phương, do đó có thể phải cắt giảm sản lượng, điều này sẽ ảnh hưởng đến các nhà máy luyện kim cần nguyên liệu để sản xuất kim loại tinh chế, 30% sản lượng đồng tinh luyện của Trung Quốc sử dụng kim loại phế liệu làm nguyên liệu đầu vào năm 2023.
• Công ty khai thác mỏ Vale SA của Brazil đã bày tỏ sự tự tin rằng họ sẽ đạt được mục tiêu cao nhất trong kế hoạch sản xuất quặng sắt năm 2024 sau khi sản lượng tăng trong quý 2. Vale cho biết, công ty dự kiến ​​sẽ sản xuất 310 triệu tấn đến 320 triệu tấn quặng sắt vào năm 2024.
• Đối thủ của Vale, BHP Group, cũng báo cáo số liệu sản xuất mới nhất của mình , cho biết sản lượng đạt mức cao kỷ lục trong năm tính đến cuối tháng 6 là 287 triệu tấn. Công ty dự báo sản lượng lên tới 294 tấn trong năm tài chính 2025.

Tin tức vĩ mô

Kinh tế

• Cục thống kê nước này cho biết hôm thứ Tư rằng tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 16 đến 24 tuổi ở Trung Quốc, không bao gồm sinh viên đại học, là 13,2% trong tháng 6. Tỷ lệ này là 6,4% đối với những người từ 25-29 tuổi, không bao gồm sinh viên đại học, và 4% đối với những người từ 30 đến 59 tuổi.
• Nhà kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế Pierre-Olivier Gourinchas cho biết trong một cuộc phỏng vấn kèm theo dự báo tăng trưởng mới của IMF vào thứ Ba rằng Fed nên đợi thêm một thời gian nữa để đảm bảo không có bất ngờ tăng giá nào nữa như trong quý đầu tiên đã trì hoãn việc cắt giảm lãi suất dự kiến ​​đến cuối năm nay. Gourinchas cho biết ông vẫn dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay, nhưng từ chối nêu rõ thời điểm mong muốn cho động thái đầu tiên đó.
• Doanh số bán lẻ Hoa Kỳ tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 6. Tuy nhiên, đà tăng đã chậm lại so với mức tăng 7,7% ghi nhận vào tháng 1 năm 2023. Sau một thời gian lạm phát cao, các hộ gia đình đang chuyển sang mua sắm ít hơn và tìm kiếm các lựa chọn thay thế rẻ hơn, như thể hiện rõ trong báo cáo thu nhập từ các nhà bán lẻ và nhà sản xuất lớn.
• Trong bản cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO), IMF đã cảnh báo rằng động lực trong cuộc chiến chống lạm phát đang chậm lại, điều này có thể làm chậm thêm việc nới lỏng lãi suất và duy trì áp lực mạnh mẽ từ đồng đô la lên các nền kinh tế đang phát triển. IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế toàn cầu năm 2024 ở mức 3,2% so với tháng 4 và tăng dự báo năm 2025 thêm 0,1 điểm phần trăm lên 3,3%
• IMF cũng cảnh báo về những thay đổi tiềm tàng trong chính sách kinh tế do nhiều cuộc bầu cử trong năm nay có thể gây ra những tác động tiêu cực đến phần còn lại của thế giới. ( Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Donald Trump, người đã đề xuất áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ, cũng như Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, người đã tăng mạnh thuế đối với xe điện, pin, tấm pin mặt trời và chất bán dẫn của Trung Quốc ). Nhưng báo cáo cho biết mức thuế quan cao hơn và việc mở rộng chính sách công nghiệp trong nước có thể tạo ra “tác động lan tỏa xuyên biên giới có hại, cũng như gây ra sự trả đũa, dẫn đến cuộc chạy đua tốn kém xuống đáy”.
• Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba rằng giá nhập khẩu của Hoa Kỳ không đổi trong tháng 6 do giá các sản phẩm năng lượng thấp hơn đã bù đắp cho sự phục hồi của giá thực phẩm. Trong 12 tháng tính đến tháng 6, giá nhập khẩu tăng 1,6%. Sau mức tăng 1,4% vào tháng 5. Giá nhập khẩu ở mức vừa phải ủng hộ quan điểm cho rằng lạm phát đang trên đà giảm và có thể tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Châu Á – Thái Bình Dương

• Trung Quốc và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật ở Biển Đông, tờ báo nhà nước Hoàn cầu Thời báo đưa tin, trong bối cảnh hai nước đã tăng cường quan hệ quân sự và thương mại trong những năm gần đây sau lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với cả hai nước. Cả hai nước sẽ triển khai ít nhất ba tàu cho cuộc tập trận kéo dài ba ngày, báo cáo cho biết, trích dẫn Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân. Các cuộc tập trận diễn ra sau khi hoàn thành một cuộc tuần tra hải quân chung riêng biệt ở Bắc Thái Bình Dương. Theo báo cáo vào tối thứ Ba của Hạm đội Nam Hải của PLA, cuộc tập trận sẽ chứng kiến ​​đội hình tàu chiến thực hành huấn luyện bắn đạn thật, trinh sát và cảnh báo sớm, tìm kiếm cứu nạn và phòng không.

Trung Đông

• Một nửa số lãnh đạo của lực lượng quân sự Hamas đã bị tiêu diệt với khoảng 14.000 chiến binh bị giết hoặc bị bắt kể từ khi bắt đầu chiến dịch Gaza, một tuyên bố từ quân đội Israel cho biết hôm thứ Ba. Quân đội cho biết họ đã tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao bao gồm chỉ huy lữ đoàn, chỉ huy tiểu đoàn và chỉ huy đại đội, đồng thời phá hủy hàng nghìn mục tiêu phiến quân.
• Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran trả lời tạp chí Newsweek trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba cho biết: “Về mặt chính sách đối ngoại, ông (Bagheri Kani) cho biết Tehran vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington nhằm khôi phục sự tham gia chung vào thỏa thuận hạt nhân”. Tuy nhiên, Iran cũng có ý định thúc đẩy mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn với Trung Quốc, Nga và các quốc gia láng giềng, trích lời ông. Iran cũng sẽ kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn chống lại Israel vì cuộc chiến ở Gaza, ông nói.

Hoa Kỳ

• Ohio JD Vance làm ứng cử viên phó tổng thống được Donald Trump chọn đã gọi Trung Quốc là “mối đe dọa lớn nhất” mà Hoa Kỳ phải đối mặt, chia sẻ niềm tin của ứng cử viên đảng Cộng hòa rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc với tư cách là công xưởng của thế giới đã hủy hoại ngành sản xuất của Mỹ. Ông cho biết Trump sẽ ưu tiên đàm phán để chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine để Hoa Kỳ có thể tập trung vào “vấn đề thực sự” là Trung Quốc. Trump đã phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc khi còn ở Nhà Trắng, và với tư cách là ứng cử viên năm nay, cựu tổng thống đã đề xuất sẽ áp thuế 60% trở lên đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc.