Jesse Livermore, một huyền thoại của Phố Wall, người có sức ảnh hưởng sâu rộng đến thói quen đầu tư của nhiều thế hệ bởi những triết lý và kinh nghiệm giao dịch đi trước thời đại. Ngay cả trong bối cảnh thị trường hàng hóa phái sinh đầy biến động ngày nay, việc nghiên cứu Jesse Livermore và 5 bài học xương máu trong đầu tư mà ông đúc kết vẫn mang giá trị kim chỉ nam. Qua những chia sẻ này, các nhà đầu tư, dù là cá nhân hay doanh nghiệp tham gia giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn kim loại, nông sản, năng lượng, có thể xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư hiệu quả, quản lý rủi ro tốt hơn và tránh những sai lầm đáng tiếc. Cùng SACT khám phá những bài học quý giá này!
Jesse Livermore là ai?
Jesse Livermore (1877-1940) là một trong những nhà đầu cơ vĩ đại và nổi tiếng nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ, thường được biết đến với biệt danh “Con gấu của Phố Wall” hay “Nhà đầu cơ Vĩ đại”. Ông nổi tiếng với khả năng kiếm lợi nhuận khổng lồ từ việc bán khống trong các cuộc sụp đổ thị trường, như vụ hoảng loạn năm 1907 và Đại suy thoái năm 1929. Cuộc đời và sự nghiệp của Livermore là một chuỗi những thành công rực rỡ xen lẫn thất bại cay đắng, nhiều lần phá sản rồi lại vực dậy.
Chính những trải nghiệm “xương máu” này đã giúp ông đúc kết nên các nguyên tắc đầu tư bất hủ, được ghi lại chi tiết trong cuốn sách “Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán” (Reminiscences of a Stock Operator) của Edwin Lefèvre. Dù sống theo phương châm “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”, những bài học của ông vẫn là kim chỉ nam cho các nhà giao dịch muốn học từ sai lầm và đạt được thành công bền vững.
5 bài học xương máu trong đầu tư
Những nguyên tắc của Jesse Livermore không chỉ áp dụng cho thị trường cổ phiếu mà còn vô cùng giá trị đối với các nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa phái sinh, nơi kỷ luật và chiến lược đóng vai trò then chốt.
Tin tưởng vào nhận định bản thân
Một trong những bài học quan trọng nhất mà Livermore rút ra sau nhiều lần thất bại vì nghe theo lời khuyên của người khác là tầm quan trọng của việc quan sát thị trường và tin vào đánh giá của chính mình. Ông nhấn mạnh: “Một người phải tin vào chính quan điểm của anh ta nếu anh ta muốn kiếm được tiền từ thị trường…
Chẳng có người nào có thể kiếm được số tiền lớn khi có một người khác bảo anh ta phải làm gì!” Điều này đặc biệt đúng trong giao dịch hàng hóa phái sinh, nơi thông tin nhiễu loạn và việc tự mình phân tích biểu đồ giá, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến cung cầu nông sản, kim loại hay năng lượng là vô cùng cần thiết. Hãy học từ sai lầm của việc phụ thuộc vào người khác.
Chờ đợi và hành động quyết đoán
Livermore cho rằng: “Không phải suy nghĩ mà chính sự kiên nhẫn ngồi chờ đã mang lại tiền cho tôi.” Ông khuyên nhà đầu tư nên giới hạn số lượng thương vụ, tập trung vào những thị trường (ví dụ: hợp đồng tương lai dầu thô, đậu tương) hoặc những tín hiệu mà mình thực sự hiểu rõ, thay vì giao dịch dàn trải. Ông khẳng định chỉ những kẻ ngốc mới cố gắng thắng mọi “ván cược” hay không giao dịch liên tục hàng ngày/hàng tuần một cách vô kỷ luật.
Ngược lại, nhà đầu tư thông minh sẽ kiếm được lợi nhuận lớn từ việc kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi – những điểm xoay (Pivotal points) quan trọng của thị trường – và hành động một cách quyết đoán.
Giữ thói quen ghi chú
Jesse Livermore nổi tiếng với việc tỉ mỉ ghi chép giao dịch, giá cả và các xu hướng thị trường, điều này tương tự như việc các nhà giao dịch hiện đại sử dụng nhật ký giao dịch và phân tích biểu đồ kỹ thuật. Thói quen này giúp ông nhận diện các mẫu hình giá, quan sát thị trường một cách khách quan và đưa ra dự đoán chính xác hơn.
Nhiều nhà đầu tư ngày nay, đặc biệt khi giao dịch các sản phẩm phái sinh phức tạp, thường bỏ qua việc này vì cho rằng tốn thời gian. Tuy nhiên, việc duy trì một hệ thống ghi chú riêng về các giao dịch hợp đồng tương lai, chiến lược đã áp dụng, lý do vào lệnh và kết quả sẽ giúp nhà đầu tư học từ sai lầm, cải thiện phương pháp và kỷ luật hơn trong tương lai.
Biết điểm dừng
Theo Livermore, một trong những cạm bẫy lớn nhất của nhà đầu cơ là lòng tham không đáy. “Hầu hết các tay đầu cơ đều không bao giờ thỏa mãn… anh ta tựa như một con thiêu thân cờ bạc và sớm ra về trắng tay.” Để quản lý cảm xúc hiệu quả, đặc biệt là lòng tham và sự sợ hãi, ông khuyên rằng mỗi khi đạt được một khoản lợi nhuận lớn, nhà đầu tư nên rút một phần lợi nhuận để tận hưởng cuộc sống, ví dụ 50%, và cất vào một tài khoản an toàn.
Điều này không chỉ giúp bảo toàn thành quả mà còn giữ cho tinh thần thoải mái, tránh đưa ra quyết định sai lầm do áp lực tâm lý. Đây là một yếu tố quan trọng trong quản lý rủi ro khi giao dịch hàng hóa, nơi biến động giá có thể rất lớn.
Hiểu rõ cái giá phải trả
Câu mở đầu trong cuốn sách kinh điển về Livermore đã cảnh báo: “Trò chơi đầu cơ… không phải là trò chơi cho những kẻ cứng đầu, những kẻ lười suy nghĩ, những kẻ không biết quản lý cảm xúc hay những kẻ muốn giàu nhanh. Bọn họ sẽ chết trong nghèo khó.” Những thất bại nặng nề nhất của Livermore thường đến từ việc ông phá vỡ các nguyên tắc và thiếu kỷ luật với chính mình.
Nhà đầu tư có thể học từ sai lầm của ông để rèn luyện tính kỷ luật, sự cẩn trọng với các lời khuyên trên thị trường, và luôn tuân thủ chiến lược giao dịch đã đề ra. Đặc biệt, nguyên tắc không bao giờ trung bình giá xuống và phải cắt lỗ nhanh chóng khi nhận ra mình sai là bài học “xương máu” mà mọi nhà giao dịch cần ghi nhớ.
Áp dụng bài học của Jesse Livermore vào giao dịch hàng hóa phái sinh tại SACT
Tại SACT, chúng tôi hiểu rằng thành công trong giao dịch hàng hóa phái sinh không chỉ đến từ việc nắm bắt thông tin thị trường mà còn phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp và tâm lý giao dịch của nhà đầu tư. Những bài học từ Jesse Livermore cung cấp một nền tảng vững chắc:
-
Phân tích thị trường: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản được SACT cung cấp để tự đưa ra nhận định, thay vì chạy theo tin đồn. Quan sát thị trường nông sản, kim loại, năng lượng một cách cẩn trọng.
-
Quản lý rủi ro: Áp dụng các nguyên tắc cắt lỗ và quản lý vốn một cách kỷ luật. Dịch vụ tư vấn chiến lược phòng ngừa rủi ro giá của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc này.
-
Kiên nhẫn và Kỷ luật: Không giao dịch quá nhiều. Chờ đợi những cơ hội rõ ràng trên thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn. Luôn học từ sai lầm và điều chỉnh chiến lược.
-
Ghi chép và Đánh giá: Duy trì nhật ký giao dịch trên nền tảng SACT TradingPro đã có mặt trên Android và IOS để theo dõi hiệu quả, từ đó cải thiện kỹ năng quan sát thị trường và ra quyết định.
Kết luận
Jesse Livermore và 5 bài học xương máu trong đầu tư không chỉ là những câu chuyện lịch sử mà còn là những kim chỉ nam quý báu cho bất kỳ ai muốn chinh phục thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường hàng hóa phái sinh đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức. Việc thấm nhuần những nguyên tắc về kỷ luật, kiên nhẫn, quan sát thị trường, quản lý cảm xúc, và không ngừng học từ sai lầm sẽ giúp nhà đầu tư tránh được những cạm bẫy và tiến gần hơn đến thành công.
Công ty CP Giao dịch hàng hóa Đông Nam Á (SACT) với nền tảng SACT TradingPro hiện đại và đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, cam kết đồng hành cùng quý nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn chiến lược, cập nhật kiến thức đầu tư và phân tích thị trường hàng hóa phái sinh chuyên sâu, giúp bạn tự tin ra quyết định và giao dịch hiệu quả. Hãy liên hệ với SACT ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư chuyên nghiệp của bạn!