Diễn biến chung thị trường

Thị trường hàng hóa thế giới đang có những biến động đáng chú ý. Tại Trung Quốc, nhu cầu giảm mạnh đang gây sức ép lên giá các kim loại như đồng và quặng sắt, trong khi thời tiết tại các khu vực trồng trọt chính ảnh hưởng lớn đến giá nông sản như đậu tương và bông.

Tin tức cập nhật thị trường

Cùng điểm qua diễn biến của các mặt hàng quan trọng từ kim loại, nông sản cho đến nguyên liệu công nghiệp, và những yếu tố thúc đẩy hay kìm hãm sự biến động này.

Kim loại

Đồng

Giá đồng đang chịu sức ép giảm giá lớn do nhu cầu tăng trưởng chậm không đủ để cân bằng nguồn cung dồi dào. Theo báo cáo của BCA Research trong tuần này, các yếu tố cơ bản của thị trường kim loại này cho thấy sự suy giảm giá có thể kéo dài trong nửa năm tới. BCA lưu ý rằng việc các nhà đầu tư vẫn tích cực mua đồng đã góp phần giữ giá ở mức ổn định, nhưng sự tăng trưởng nhu cầu yếu hơn dự báo khiến giá có xu hướng suy giảm. Cũng theo BCA, tình trạng này có thể dẫn đến kịch bản cung vượt cầu, tiếp tục gây áp lực lên giá đồng trong thời gian tới. Bất chấp các nỗ lực kích thích từ Bắc Kinh, BCA cho rằng sẽ mất ít nhất sáu tháng trước khi giá đồng có thể khởi sắc trở lại. 

Nhu cầu từ Trung Quốc, một trong những thị trường tiêu thụ đồng lớn nhất, vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể, góp phần làm suy giảm triển vọng của thị trường. Bên ngoài Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ đồng cũng không mấy khả quan do nhiều quốc gia đang đối mặt với suy thoái trong chu kỳ sản xuất công nghiệp. Trong ngắn hạn, BCA dự báo triển vọng phục hồi của giá đồng là thấp, và thời điểm thích hợp để áp dụng chiến lược đầu tư lạc quan sẽ đến sau khoảng sáu đến chín tháng khi điều kiện thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại.

Quặng sắt

Giá quặng sắt, đặc biệt loại hàm lượng sắt 62%, đã giảm xuống còn 104 đô la vào cuối tháng 10, mức thấp nhất trong một tháng qua. Thị trường hiện đang chờ đợi thông tin từ cuộc họp cấp cao của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, dự kiến từ ngày 4-8 tháng 11, với kỳ vọng về các biện pháp tài chính mới nhằm thúc đẩy kinh tế. Biến động giá thép trong nước tại Trung Quốc đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của các nhà máy thép, từ đó kéo theo sự suy giảm giá quặng sắt.

Trong khi đó, nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc lại gia tăng nhờ vào những kỳ vọng tích cực về chính sách kích thích kinh tế từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cùng với các chuyên gia kinh tế của IMF nhận định rằng các biện pháp này có thể không mang lại tác động rõ rệt đến nhu cầu nội địa của Trung Quốc. Tình trạng cung dồi dào trong khi nhu cầu yếu từ phía Trung Quốc vẫn là yếu tố quan trọng gây áp lực giảm giá đối với mặt hàng này, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về triển vọng ngắn hạn của quặng sắt.

Nông sản

Ngô

Giá ngô tương lai tăng nhẹ 3 cent trên các hợp đồng giao dịch vào đầu tuần, dẫn đầu bởi các tháng giao dịch trong đầu năm sau. Trong khi đó, giá ngô tiền mặt trung bình toàn quốc tăng 3.5 cent, đạt mức 3.82 USD/bu. Giá đóng cửa trung bình của hợp đồng tương lai ngô tháng 12 trong tháng 10 là 4.17 USD, thấp hơn khoảng 49 cent so với giá bảo hiểm cơ bản tháng 2. Tiến độ thu hoạch ngô của Hoa Kỳ đạt 81% tính đến ngày 27 tháng 10, cao hơn 17 điểm phần trăm so với mức trung bình năm năm.

Trong số các bang báo cáo thu hoạch, chỉ duy nhất bang Colorado ghi nhận tiến độ chậm hơn mức trung bình. EIA dự kiến sẽ công bố dữ liệu sản lượng ethanol vào thứ Năm tới, với sản lượng dự kiến gần mức 1.081 triệu thùng/ngày của tuần trước. Ở Brazil, ANEC ước tính xuất khẩu ngô trong tháng 10 đạt 5.92 triệu tấn, giảm nhẹ so với ước tính tuần trước và thấp hơn mức 8.45 triệu tấn của năm ngoái.

Đậu tương

Giá đậu tương kỳ hạn tiếp tục giảm dưới mức 10 USD/giạ, tiến sát mức thấp nhất trong hai tuần qua. Báo cáo của USDA cho biết nông dân Mỹ đã thu hoạch 89% diện tích đậu tương tính đến ngày Chủ Nhật, cao hơn dự báo của các nhà phân tích là 91%. Bên cạnh đó, thời tiết cải thiện tại Brazil cũng đã đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, đạt 36% diện tích vào ngày 24 tháng 10, tăng 18 điểm so với tuần trước.

Sự gia tăng sản lượng và tiến độ nhanh chóng của vụ mùa khiến nguồn cung đậu tương trở nên dồi dào hơn, gây áp lực giảm giá trên thị trường. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng khi đánh giá triển vọng tăng giá đậu tương ngắn hạn.

Nguyên liệu công nghiệp

Bông

Giá bông tương lai tại Hoa Kỳ đã phục hồi trên mức 71 cent/pound vào cuối tháng 10 sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng. Báo cáo vụ mùa hàng tuần của USDA cho biết 52% diện tích bông đã được thu hoạch tính đến ngày 27 tháng 10, tăng từ 44% vào tuần trước. Tốc độ thu hoạch nhanh này khiến nguồn cung bông tăng, gây áp lực lên giá.

Tuy nhiên, giá dầu và ngũ cốc tăng gần đây cũng đã phần nào hỗ trợ thị trường bông, bởi giá dầu cao làm tăng chi phí polyester – sản phẩm thay thế cho bông – từ đó thúc đẩy nhu cầu về bông. Chất lượng bông giảm nhẹ xuống còn 33%, thấp hơn tuần trước nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của năm ngoái. Tiến độ thu hoạch cũng đang vượt xa mức trung bình 5 năm qua, với 52% diện tích đã thu hoạch.

Cacao

Giá ca cao tương lai tăng lên mức 7.300 USD/tấn, phục hồi từ mức thấp nhất trong bảy tháng gần đây. Tình trạng nguồn cung thiếu hụt trong ngắn hạn được dự báo là do mưa lớn tại một số vùng trồng ca cao ở châu Phi, đặc biệt là Bờ Biển Ngà. Thời tiết ẩm ướt cản trở việc thu hoạch và tạo điều kiện cho các bệnh hại ca cao phát triển, làm tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Theo báo cáo, Bờ Biển Ngà dự kiến nâng sản lượng niên vụ 2024/25 thêm 10%, đạt 2.1 đến 2.2 triệu tấn. Cùng lúc, cầu tiêu thụ ca cao lại đang có dấu hiệu sụt giảm tại châu Âu trong quý 3 năm nay, giảm 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhu cầu lại tăng ở Bắc Mỹ và châu Á.

Cà phê

Giá cà phê chịu tác động lớn từ biến động thời tiết tại các vùng trồng chính như Brazil và Việt Nam. Nhà khí tượng học Jim Roemer nhận định mưa lớn tại miền bắc Brazil khiến tình hình hạn hán giảm bớt, nhưng cũng tạo điều kiện phát sinh nấm bệnh, có thể ảnh hưởng đến chất lượng cà phê. 

Đồng thời, tại Việt Nam, lượng mưa mùa hè dồi dào và điều kiện thời tiết trung tính do El Niño đã làm giảm áp lực lên vụ mùa, tuy nhiên một hệ thống nhiệt đới vào đầu tuần này đang tạo lo ngại mới về ảnh hưởng đến thu hoạch cà phê.

Điểm tin thế giới

Điểm tin kinh tế – thị trường và các sự kiện chính trị – xã hội ngày 30/10/2024 cùng SACT.

Tin tức kinh tế – thị trường

• Thị trường lao động Mỹ: Số lượng việc làm giảm mạnh xuống còn 7,443 triệu, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021, do nhu cầu suy yếu.
• Chỉ số kinh doanh Texas: Chỉ số dịch vụ của Texas tăng lên 2, đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng tích cực từ tháng 5/2022, nhờ doanh thu và giờ làm việc cải thiện.
• Thâm hụt thương mại Hoa Kỳ: Thâm hụt thương mại tăng lên 108,2 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 3/2022, do nhập khẩu tăng mạnh.
• Intel và TSMC: Intel gặp khó khăn sau khi thỏa thuận sản xuất chip với TSMC không mang lại hiệu quả như mong đợi.
• Thuế xe điện EU: EU tăng thuế xe điện Trung Quốc lên tới 45,3% sau cuộc điều tra chống trợ cấp, đẩy căng thẳng với Bắc Kinh.
• Visa: Lợi nhuận quý IV của Visa vượt kỳ vọng nhờ chi tiêu mạnh vào du lịch và ẩm thực của người tiêu dùng Mỹ.
• Chứng khoán Mỹ: Nasdaq đạt đỉnh, S&P 500 tăng, trong khi Dow giảm, trước báo cáo lợi nhuận của Alphabet.
• Tupperware: Công ty được chấp thuận bán tài sản để thoát khỏi tình trạng phá sản, giúp duy trì hoạt động.

Tin tức chính trị – xã hội:

• Kamala Harris: Harris cảnh báo Trump muốn quyền lực tuyệt đối trong cuộc mít tinh lớn ở Washington.
• Nga và Triều Tiên: Triều Tiên gặp Nga giữa căng thẳng Nga-Ukraine; NATO lo ngại Triều Tiên có thể hỗ trợ quân sự cho Nga.
• Thăm dò bầu cử Mỹ: Kamala Harris dẫn trước Trump 1% trong cuộc khảo sát mới nhất, với tỷ lệ 44% và 43%.
• Nga thử tên lửa: Nga thử nghiệm tên lửa tầm xa, mô phỏng phản ứng hạt nhân, với lời cảnh báo từ Putin về các mối đe dọa bên ngoài.