Rủi ro thua lỗ là điều khó tránh khỏi khi nhà đầu tư tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức. Tuy nhiên, để đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng và giao dịch một cách bền vững việc nắm bắt và áp dụng một số “mẹo” trading đơn giản là vô cùng cần thiết. Những chiến thuật đơn giản này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn cải thiện tính nhất quán trong các quyết định giao dịch. Dưới đây là 11 mẹo trading đơn giản được SACT tổng hợp, giúp nhà đầu tư, đặc biệt là người mới, nâng cao chất lượng giao dịch hàng ngày trên nền tảng SACT TradingPro. Cùng tìm hiểu ngay!
Chuẩn bị cho tuần giao dịch mới
Để cải thiện chất lượng giao dịch, một thói quen dễ áp dụng và mang lại hiệu quả lớn là sự chuẩn bị chu đáo cho tuần giao dịch. Đây là một quy tắc giao dịch nền tảng, thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp. Các công việc cần làm bao gồm:
- Kiểm tra lịch công bố các tin tức kinh tế quan trọng trong tuần có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa.
- Xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá của các mặt hàng bạn quan tâm.
- Phân tích bối cảnh thị trường chung, nhận diện xu hướng thị trường hiện tại.
- Đánh dấu những mã hàng hóa tiềm năng (ví dụ: dầu thô, đậu tương, cà phê) có thể xuất hiện cơ hội giao dịch.
Việc chuẩn bị này giúp bạn có cái nhìn tổng quan, tiết kiệm thời gian phản ứng trước biến động và chủ động hơn trong việc tìm kiếm các điểm vào lệnh tốt. Nhà đầu tư có thể tạo một file theo dõi hàng tuần và cập nhật thường xuyên để tiện cho việc ra quyết định.
Luôn sử dụng lệnh Stoploss hoặc Trailing Stop
Cắt lỗ là một phần không thể thiếu trong kế hoạch quản lý vốn và là một trong những mẹo trading đơn giản quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro. Nếu muốn hạn chế thua lỗ không đáng có và tồn tại lâu dài trên thị trường hàng hóa phái sinh, việc sử dụng lệnh Stoploss hoặc Trailing Stop là bắt buộc.
Đây là một nguyên tắc cơ bản giúp bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn khỏi những biến động bất lợi ngoài dự kiến. Lệnh này nên được đặt ngay khi bạn thực hiện một lệnh giao dịch mới.
Theo dõi tin tức thị trường
Thị trường hàng hóa phái sinh, từ nông sản đến năng lượng, thường có biến động mạnh và thay đổi nhanh chóng. Do đó, việc theo dõi tin tức thị trường là một mẹo trading đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng nếu muốn thu lợi nhuận.
Tin tức vĩ mô, báo cáo tồn kho, tình hình thời tiết (ảnh hưởng nông sản), căng thẳng địa chính trị (ảnh hưởng năng lượng, kim loại quý) đều có thể tác động trực tiếp lên giá cả và chiến lược giao dịch của bạn. Đừng bỏ qua các tin tức quan trọng, dù bạn giao dịch ở khung thời gian nào. Việc này giúp bạn hiểu rõ hơn về động lượng thị trường.
Đặt ra giới hạn chấp nhận rủi ro
Mỗi nhà giao dịch có một mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Một mẹo trading đơn giản và mang tính thực tế cao là phải xác định rõ giới hạn rủi ro cho riêng mình trước khi vào lệnh. Đừng bao giờ chấp nhận rủi ro quá lớn cho một chiến lược giao dịch đơn lẻ. Bạn cần giới hạn rủi ro, ví dụ, chỉ chấp nhận mất tối đa 1% đến 2% tổng số vốn đầu tư cho mỗi giao dịch. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro đáng kể cho tài khoản của bạn.
Lập kế hoạch giao dịch
Lập kế hoạch giao dịch là một mẹo trading đơn giản nhưng thường bị nhiều nhà giao dịch bỏ qua vì cho rằng nó tốn thời gian. Tuy nhiên, một kế hoạch giao dịch rõ ràng không chỉ giúp bạn làm việc có phương pháp, quản lý vốn tốt hơn mà còn giúp bạn hiểu rõ phương pháp của mình và chủ động trong mọi tình huống. Một kế hoạch dễ hiểu nên bao gồm: các điều kiện vào lệnh, điểm đặt Stoploss, mục tiêu chốt lời, và quy mô vị thế. Việc này giúp cải thiện tính nhất quán và kỷ luật giao dịch.
Tuân theo nguyên tắc 2% và 10%
Đây là một nguyên tắc cơ bản và dễ áp dụng trong quản lý rủi ro tổng thể. Nguyên tắc này phát biểu rằng:
- Không nên mạo hiểm hơn 2% tổng số vốn đầu tư cho bất kỳ một lệnh giao dịch đơn lẻ nào.
- Không bao giờ để tổng rủi ro của tất cả các giao dịch đang mở vượt quá 10% tổng số vốn của bạn.
Tuân thủ quy tắc này giúp giảm thiểu rủi ro bị cháy tài khoản một cách hiệu quả.
Sử dụng các lệnh chờ
Nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là người mới, thường có xu hướng vào lệnh thị trường (Market Order) ngay lập tức. Tuy nhiên, việc sử dụng các lệnh chờ (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) là một chiến thuật đơn giản giúp bạn không cần phải theo dõi thị trường liên tục mà vẫn có thể vào lệnh tại các điểm vào lệnh đã xác định trước. Lệnh chờ cũng giúp rèn luyện tính kiên nhẫn, một yếu tố quan trọng của tâm lý giao dịch ổn định, và đảm bảo bạn vào lệnh theo đúng kế hoạch giao dịch.
Tránh giao dịch khi thanh khoản thị trường thấp
Một mẹo trading đơn giản nhưng quan trọng là nhận biết và tránh giao dịch vào những thời điểm thị trường có thanh khoản thấp. Các thời điểm này thường là lúc giao phiên, cuối ngày giao dịch hoặc các kỳ nghỉ lễ lớn.
Khi thanh khoản thấp, thị trường hàng hóa dễ xảy ra các hiện tượng như trượt giá (slippage), giãn spread (spread widening), và re-quote, làm tăng chi phí giao dịch và khó khớp lệnh tại mức giá mong muốn.
Để lợi nhuận gia tăng khi có cơ hội
Hầu hết các nhà đầu tư đều có tâm lý sợ mất đi phần lợi nhuận đã kiếm được nên thường có xu hướng chốt lời sớm. Tuy nhiên, một mẹo trading đơn giản để tối đa hóa lợi nhuận là học cách “gồng lời” khi thị trường đi đúng hướng và bạn đã có một vị thế tốt.
Hãy để lợi nhuận của bạn gia tăng, ít nhất là đến mục tiêu lợi nhuận đã xác định trong kế hoạch giao dịch, hoặc sử dụng Trailing Stop để bảo vệ lợi nhuận đã có. Việc vội vàng chốt lời sớm sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý giao dịch và kết quả dài hạn.
Sử dụng ngưỡng cản kỹ thuật để giao dịch
Việc xác định và sử dụng các ngưỡng cản kỹ thuật là một mẹo trading đơn giản và hiệu quả, không cần công cụ phức tạp ngoài biểu đồ giá cơ bản trên SACT TradingPro. Các ngưỡng cản này có thể là các mức hỗ trợ và kháng cự, các đường xu hướng, các vùng cung cầu (supply/demand zones), hoặc các mức Fibonacci. Hầu hết các thiết lập giao dịch chất lượng cao thường xuất hiện quanh những vùng giá quan trọng này, cung cấp các điểm vào lệnh với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt.
Tránh giao dịch trả thù
Giao dịch trả thù là một trạng thái tâm lý giao dịch tiêu cực, thường xảy ra sau khi nhà đầu tư gặp một chuỗi thua lỗ hoặc một cú sốc lớn. Đây là kiểu giao dịch cảm tính, không tuân theo kế hoạch giao dịch và có thể khiến tài khoản giao dịch của bạn “bốc hơi” nhanh chóng.
Khi đó, bạn chỉ đang cố gỡ gạc và mục đích là “trả thù” thị trường. Phương thức này không chỉ gây tổn thất tiền bạc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Một mẹo trading đơn giản là khi cảm thấy cảm xúc chi phối, hãy dừng giao dịch, nghỉ ngơi và xem xét lại chiến lược của mình.
Kết luận
Hy vọng 11 mẹo trading đơn giản mà Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT) chia sẻ trên đây đã giúp quý nhà đầu tư có thêm những kiến thức bổ ích để tham gia thị trường hàng hóa phái sinh một cách hiệu quả và có tính thực tế cao hơn. Việc áp dụng những quy tắc giao dịch dễ hiểu và dễ áp dụng này sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, cải thiện tính nhất quán và giúp bạn tự tin hơn trên con đường chinh phục lợi nhuận từ các hợp đồng tương lai và quyền chọn.
SACT luôn sẵn sàng đồng hành, cung cấp các dịch vụ môi giới chuyên nghiệp, tư vấn đầu tư và nền tảng giao dịch SACT TradingPro hiện đại đã có mặt tại Android và IOS để hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp. Chúc Quý nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường hàng hóa phái sinh!