Crude Oil là gì? Hướng dẫn cách đầu tư Crude Oil kiếm lời

Trong thuật ngữ ngành năng lượng và tài chính, “Crude oil” hay dầu thô là một khái niệm quen thuộc. Vậy chính xác Crude oil là gì và tại sao nó lại thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa phái sinh? Với vai trò là một hàng hóa chiến lược, sự biến động giá của Crude Oil mở ra nhiều cơ hội giao dịch hấp dẫn. Cùng SACT tìm hiểu sâu hơn về dầu thô và tiềm năng đầu tư Crude Oil qua các sản phẩm phái sinh trong bài viết dưới đây.

Khái niệm Crude Oil là gì ?

Crude oil (thường gọi là dầu thô) là một loại dầu mỏ ở dạng nguyên bản, chưa qua quá trình chế biến phức tạp, được khai thác trực tiếp từ các mỏ dầu trong lòng đất hoặc từ các giếng khoan nằm sâu dưới đáy biển. Là một trong những tài nguyên thiên nhiên quan trọng bậc nhất, đồng thời cũng là một loại năng lượng không tái tạo mà nền văn minh hiện đại phụ thuộc rất nhiều. Quá trình hình thành dầu thô kéo dài hàng triệu năm từ vật chất hữu cơ bị chôn vùi và biến đổi dưới nhiệt độ và áp suất cao.

Crude oil là đầu vào không thể thiếu cho các ngành công nghiệp trụ cột như năng lượng (sản xuất điện), vận tải (xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay), sản xuất hóa chất và nhựa. Sự đa dạng trong ứng dụng của dầu thô, từ nhiên liệu cho đến nguyên liệu sản xuất các vật phẩm hàng ngày, cho thấy tầm quan trọng không thể phủ nhận của nó.

Giá cả của Crude oil trên thị trường năng lượng toàn cầu chịu sự tác động của nhiều yếu tố phức tạp, trong đó quy luật cung – cầu đóng vai trò chủ đạo. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất và tiêu thụ tại các quốc gia lớn, các quyết sách từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), diễn biến kinh tế, căng thẳng chính trị dầu mỏ, và cả các yếu tố thời tiết bất thường đều có thể khiến giá dầu biến động mạnh. Chính sự biến động này tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro cho các nhà đầu tư và các hoạt động giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh.

Các chuyên gia đầu tư tài chính và các nhà giao dịch tại SACT TradingPro luôn theo dõi sát sao diễn biến của Crude oil. Với tính thanh khoản cao và biên độ dao động giá lớn, dầu thô trở thành một công cụ đầu tư hấp dẫn. Việc áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản giúp đánh giá xu hướng, dự báo giá, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô hoặc các sản phẩm phái sinh khác một cách hiệu quả.

Vai trò của Crude oil (Dầu thô) trong kinh tế và đầu tư

Crude oil không chỉ là một nguồn năng lượng cơ bản mà còn là huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu. Theo số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổng lượng dầu tiêu thụ trên toàn cầu mỗi ngày (nguyên liệu đầu vào cho sản xuất vô số sản phẩm tinh chế như xăng, dầu diesel, nhựa đường,…) là một con số khổng lồ, phản ánh sự phụ thuộc của thế giới vào nhiên liệu hóa thạch này. 

Chính vì tầm quan trọng và giá trị to lớn đó, dầu thô được xếp vào nhóm các mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Trên thị trường tài chính, Crude oil không chỉ được mua bán với mục đích sử dụng thực tế mà còn là một công cụ quan trọng cho các hoạt động đầu cơ, đầu tư tìm kiếm lợi nhuận, và đặc biệt là phòng ngừa rủi ro giá cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng.

Giao dịch đầu tư dầu Crude oil qua các hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn mang lại một số ưu điểm nổi bật:

1. Tính thanh khoản cao: Dầu Crude oil là một trong những sản phẩm hàng hóa phái sinh có khối lượng giao dịch lớn nhất, đảm bảo nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua và bán một cách dễ dàng và nhanh chóng với chênh lệch giá mua-bán thấp.

2. Biên độ biến động hấp dẫn: Giá dầu thường xuyên có những biến động mạnh do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố kinh tế, chính trị. Điều này tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư nhanh nhạy kiếm lợi nhuận từ sự dao động của giá cả, đặc biệt là trong giao dịch ngắn hạn.

3. Liên kết chặt chẽ với kinh tế vĩ mô: Giá Crude oil phản ánh sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu và các sự kiện địa chính trị quan trọng. Việc theo dõi và phân tích các yếu tố này có thể mang lại lợi thế trong việc đưa ra quyết định đầu tư.

4. Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Thêm dầu thô vào danh mục đầu tư giúp phân tán rủi ro, đặc biệt khi các loại tài sản khác có thể không biến động cùng chiều với giá năng lượng.

5. Công cụ tài chính đa dạng: Thị trường cung cấp nhiều công cụ để giao dịch dầu Crude oil như hợp đồng tương lai (futures contracts), hợp đồng quyền chọn (options contracts), và các sản phẩm phái sinh khác, cho phép nhà đầu tư lựa chọn chiến lược phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu lợi nhuận. Tại  bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô WTI và Brent qua nền tảng SACT TradingPro.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng giao dịch dầu Crude oil cũng tiềm ẩn rủi ro do tính biến động cao của nó. Vì vậy, việc trang bị kiến thức vững chắc về thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu, và xây dựng một chiến lược giao dịch rõ ràng là điều kiện tiên quyết trước khi tham gia.

Những điều cần biết về các loại dầu thô và các tổ chức quan trọng

Trên thị trường giao dịch dầu toàn cầu, có nhiều loại dầu thô khác nhau, được phân loại dựa trên các đặc tính như độ nặng (API gravity) và hàm lượng lưu huỳnh. Tuy nhiên, Dầu Brent Crude và Dầu WTI (West Texas Intermediate) là hai loại dầu thô tham chiếu chính, chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất và thường được sử dụng làm chuẩn mực để định giá các loại dầu khác. 

Dầu WTI (West Texas Intermediate)

Dầu West Texas Intermediate, hay còn gọi là Dầu WTI, được khai thác chủ yếu tại các mỏ dầu ở bang Texas, Hoa Kỳ và là một loại dầu thô nhẹ, “ngọt” với hàm lượng lưu huỳnh rất thấp, chỉ khoảng 0,24%. Đặc tính này giúp dầu WTI dễ dàng được tinh chế hơn, tạo ra tỷ lệ xăng cao. Dầu WTI được coi là tiêu chuẩn tham chiếu quan trọng cho giá dầu thô tại thị trường Bắc Mỹ. Các hợp đồng tương lai dầu WTI được giao dịch chủ yếu trên sàn NYMEX.

Dầu Brent (Brent Crude)

Dầu thô Brent là một chuẩn mực dầu thô quan trọng khác, được khai thác từ các mỏ ở Biển Bắc (North Sea Brent Crude) và được tinh chế chủ yếu ở khu vực Tây Bắc châu Âu. Tương tự WTI, dầu Brent cũng là loại dầu nhẹ và “ngọt” (low-sulfur), rất lý tưởng cho việc sản xuất xăng và các sản phẩm trung gian. Dầu Brent đóng vai trò là thước đo giá cho hơn 60% lượng dầu thô được giao dịch trên toàn cầu, đặc biệt là ở thị trường châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Các hợp đồng tương lai dầu Brent được giao dịch chủ yếu trên sàn ICE Futures Europe.

Vai trò của Tổ chức OPEC

Tổ chức các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (thường gọi là OPEC+) đóng một vai trò then chốt trong việc điều tiết thị trường dầu mỏ toàn cầu. OPEC là một liên minh gồm các quốc gia có trữ lượng dầu lớn, với mục tiêu điều phối và thống nhất các chính sách dầu mỏ của các nước thành viên nhằm ổn định thị trường, đảm bảo nguồn cung hiệu quả và lợi ích cho các nhà sản xuất. Quyết định về hạn ngạch sản lượng của OPEC có thể tác động trực tiếp đến trữ lượng dầu lưu thông trên thị trường và do đó ảnh hưởng lớn đến giá dầu. 

Các yếu tố chính tác động đến biến động giá Crude Oil

Giá Crude oil trên thị trường thế giới không ngừng biến động, phản ánh sự tương tác phức tạp của nhiều yếu tố. Hiểu rõ những yếu tố này là chìa khóa để các nhà đầu tư tại SACT có thể đưa ra nhận định và chiến lược giao dịch hiệu quả.

1. Quy luật Cung và Cầu: Đây là yếu tố nền tảng nhất. Khi nguồn cung dầu thô (bao gồm khai thác dầu từ các quốc gia, trữ lượng dầu trong kho dự trữ) vượt quá nhu cầu tiêu thụ toàn cầu, giá dầu có xu hướng giảm và ngược lại. Các báo cáo định kỳ về tồn kho dầu thô, đặc biệt từ Mỹ (do API và EIA công bố), thường gây ra những biến động giá đáng kể.

2. Chính sách của OPEC và các nước sản xuất lớn: Như đã đề cập, các quyết định về cắt giảm hay tăng sản lượng của OPEC và các đồng minh (OPEC+) có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung toàn cầu và do đó tác động mạnh đến giá. Hoạt động khai thác dầu của các quốc gia ngoài OPEC như Mỹ, Nga, Canada cũng đóng vai trò quan trọng.

3. Tình hình kinh tế toàn cầu: Sức khỏe của nền kinh tế thế giới ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Khi kinh tế tăng trưởng, nhu cầu dầu tăng, đẩy giá lên. Ngược lại, suy thoái kinh tế hoặc tăng trưởng chậm lại có thể dẫn đến khủng hoảng năng lượng ở khía cạnh nhu cầu sụt giảm và kéo giá dầu xuống.

4. Bất ổn địa chính trị và Chính trị dầu mỏ: Các khu vực sản xuất dầu mỏ trọng yếu như Trung Đông thường xuyên đối mặt với những bất ổn chính trị. Xung đột, lệnh trừng phạt, hoặc các sự kiện địa chính trị khác có thể làm gián đoạn nguồn cung hoặc làm tăng rủi ro, khiến giá Crude oil tăng vọt.

5. Giá trị đồng USD: Crude oil thường được định giá bằng đô la Mỹ. Do đó, khi đồng USD mạnh lên so với các đồng tiền khác, giá Crude oil có xu hướng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, có thể làm giảm nhu cầu và ngược lại.

6. Thiên tai và yếu tố thời tiết: Các sự kiện thời tiết cực đoan như bão lớn ở Vịnh Mexico (khu vực có nhiều giàn khoan và nhà máy lọc dầu), mùa đông lạnh giá kéo dài có thể làm gián đoạn hoạt động khai thác, vận chuyển và lọc dầu, hoặc làm tăng đột biến nhu cầu sưởi ấm, từ đó đẩy giá Crude oil lên cao.

7. Sự phát triển của năng lượng thay thế và công nghệ: Về dài hạn, sự chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo và những tiến bộ trong công nghệ tiết kiệm năng lượng có thể làm thay đổi cấu trúc nhu cầu dầu mỏ.

Việc theo dõi và phân tích tổng hợp các yếu tố này sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng giá dầu.

Giao dịch đầu tư Crude Oil hiệu quả cùng SACT 

Dầu thô là một sản phẩm đầu tư có giá trị lớn và do đó, độ biến động của nó trên thị trường cũng rất đáng kể. Đặc điểm này làm cho hợp đồng tương lai dầu thô trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư ưa thích giao dịch ngắn hạn (lướt sóng) hoặc tìm kiếm cơ hội từ những thay đổi giá nhanh chóng. Tại SACT, chúng tôi cung cấp nền tảng và dịch vụ hỗ trợ để bạn có thể tham gia thị trường năng lượng đầy tiềm năng này chỉ với vài bước đơn giản.

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch hoàn toàn miễn phí tại SACT 

Để bắt đầu giao dịch dầu thô, tương tự như giao dịch các loại hàng hóa phái sinh khác, nhà đầu tư cần sở hữu một tài khoản giao dịch được liên kết với Sở Giao dịch Hàng hóa và các sàn giao dịch quốc tế.

Tại SACT (Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á) hỗ trợ nhà đầu tư tạo tài khoản demo để làm quen với thị trường hoặc mở tài khoản thực miễn phí để bắt đầu giao dịch. Ngay sau khi đăng ký, chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ để hướng dẫn chi tiết các bước tiếp theo và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình giao dịch.

Bước 2: Tải và cài đặt phần mềm giao dịch SACT TradingPro (dựa trên CQG)

Để thực hiện các lệnh mua bán, nhà đầu tư cần sử dụng một phần mềm giao dịch chuyên dụng. SACT cung cấp nền tảng SACT TradingPro, được phát triển dựa trên công nghệ của CQG – một trong những nhà cung cấp giải pháp giao dịch hàng đầu thế giới. Phần mềm có sẵn trên cả máy tính và thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng).

• Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm SACT TradingPro trên điện thoại IOS và Android.

• Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm SACT TradingPro trên Desktop.

Bước 3: Nộp tiền vào tài khoản và thực hiện ký quỹ giao dịch

Dầu thô (bao gồm các mã như WTI Crude Oil, Brent Crude Oil, Mini WTI Crude Oil) là sản phẩm thuộc nhóm Năng lượng, được cấp phép giao dịch hợp pháp tại Việt Nam thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Mỗi hợp đồng tương lai dầu thô sẽ có quy định về mức ký quỹ ban đầu và giá trị hợp đồng khác nhau, được công bố bởi MXV và cập nhật thường xuyên. Nhà đầu tư cần nộp tiền vào tài khoản giao dịch để đáp ứng yêu cầu ký quỹ trước khi đặt lệnh. Đội ngũ của  sẽ tư vấn cụ thể về các mức ký quỹ này.

Kết Luận

Trên đây là những thông tin tổng hợp và chi tiết về Crude Oil là gì, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và cách thức đầu tư dầu Crude Oil thông qua các sản phẩm phái sinh tại . Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích để tự tin hơn khi tiếp cận với mặt hàng đầy tiềm năng này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn chiến lược giao dịch, phòng ngừa rủi ro giá, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc các kênh hỗ trợ khác của SACT – Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á.

Xem thêm:

• Phân tích đầu tư dầu ít lưu huỳnh
• Dầu WTI Micro là gì