Thị trường hàng hoá phái sinh là một trong những lĩnh vực đầu tư hấp dẫn và tiềm năng mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Được xem là một phần quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu, hàng hoá phái sinh cung cấp các công cụ giả lập dự đoán và giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp liên quan đến thương mại hàng hoá thực tế. Tuy nhiên, đầu tư vào hàng hoá phái sinh đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm phân tích chuyên sâu về thị trường. Bài viết dưới đây SACT sẽ chia sẻ kinh nghiệm đầu tư hàng hoá phái sinh.
Giới thiệu về thị trường hàng hoá phái sinh:
Giao dịch hàng hoá là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn và tiềm năng mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu tham gia giao dịch hàng hoá, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về thị trường này để đảm bảo hiểu rõ về các yếu tố quan trọng và các quy định liên quan. Dưới đây là một số điểm cần tìm hiểu về giao dịch hàng hoá:
Quy mô thị trường:
Tìm hiểu về quy mô tổng thể của thị trường hàng hoá, bao gồm các loại hàng hoá phái sinh như dầu thô, vàng, bạc, ngũ cốc, vv. Hiểu rõ về giá trị và khối lượng giao dịch hàng hoá để đánh giá tiềm năng sinh lời và rủi ro.
Yếu tố ảnh hưởng tới thị trường:
Nghiên cứu những yếu tố có thể ảnh hưởng tới giá cả và biến động của hàng hoá, như sự biến động của thị trường tài chính, tình hình cung và cầu, tác động của sự kiện kinh tế và chính trị, vv. Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về thị trường và đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
Thông tin và tin tức cập nhật:
Xác định các nguồn tin tin cậy để cập nhật thông tin về thị trường hàng hoá. Các trang web tài chính, các cơ quan thông tấn, bản tin kinh tế và tài chính sẽ cung cấp các thông tin quan trọng về giá cả, xu hướng và các sự kiện tác động tới thị trường.
Các sản phẩm của kênh đầu tư:
Tìm hiểu về các loại sản phẩm hàng hoá phái sinh có sẵn trên thị trường, bao gồm hợp đồng tương lai và tùy chọn. Hiểu rõ về cách hoạt động và tính chất của từng sản phẩm để chọn lựa phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn.
Các vấn đề về pháp lý:
Tìm hiểu về các quy định và luật lệ liên quan đến giao dịch hàng hoá trong quốc gia của bạn hoặc trên thị trường quốc tế. Điều này giúp bạn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định và tránh rủi ro pháp lý.
Các thủ tục đăng ký:
Nắm rõ các thủ tục và quy trình đăng ký để tham gia giao dịch hàng hoá. Điều này bao gồm việc mở tài khoản giao dịch và cung cấp các tài liệu cần thiết để đảm bảo quyền lợi của bạn.
Số vốn đầu tư tối thiểu và tối đa:
Xác định số tiền bạn có thể đầu tư vào giao dịch hàng hoá. Cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng tài chính và mức rủi ro mà bạn có thể chấp nhận trước khi quyết định đầu tư.
Kinh nghiệm đầu tư hàng hoá phái sinh: Xây dựng kế hoạch đầu tư
Kế hoạch đầu tư là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư giao dịch hàng hoá phái sinh một cách hiệu quả và tỉnh táo. Dưới đây là một số kinh nghiệm quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư hàng hoá phái sinh:
Đặt mục tiêu rõ ràng:
Xác định rõ mục tiêu đầu tư của bạn, bao gồm mức lợi nhuận mục tiêu, mức rủi ro có thể chấp nhận và thời gian đầu tư. Mục tiêu rõ ràng giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng và tránh những quyết định đầu tư bị mất phương hướng.
Đánh giá tài chính:
Xác định số vốn bạn có thể đầu tư vào giao dịch hàng hoá phái sinh mà không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và các nhu cầu tài chính cơ bản khác. Đánh giá tình hình tài chính của bạn giúp xác định mức rủi ro phù hợp và kế hoạch quản lý vốn.
Nghiên cứu và phân tích thị trường:
Tìm hiểu kỹ về thị trường hàng hoá phái sinh mà bạn quan tâm đầu tư. Phân tích xu hướng giá cả, yếu tố ảnh hưởng và các cơ hội giao dịch có thể xuất hiện. Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản để có cái nhìn tổng quan về thị trường.
Hiện nay có hai công cụ để phân tích thị trường bao gồm:
Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis): Phân tích kỹ thuật là quá trình nghiên cứu dữ liệu lịch sử về giá cả, khối lượng giao dịch và các chỉ số kỹ thuật trên biểu đồ để dự đoán xu hướng và biến động giá trong tương lai.
Các công cụ sử dụng: Phân tích kỹ thuật sử dụng các công cụ như biểu đồ nến, đường trung bình di động, MACD (Moving Average Convergence Divergence), RSI (Relative Strength Index), Bollinger Bands, vv.
Mục tiêu: Mục tiêu của phân tích kỹ thuật là xác định xu hướng và các điểm mua vào và bán ra hợp lý để đưa ra quyết định giao dịch.
Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis): Phân tích cơ bản là quá trình nghiên cứu các yếu tố kinh tế, tài chính và công ty liên quan đến một tài sản hoặc thị trường để định giá tài sản và dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
Các công cụ sử dụng: Phân tích cơ bản sử dụng các chỉ số tài chính, báo cáo tài chính, thông tin kinh tế, tình hình chính trị, chính sách tiền tệ, vv.
Mục tiêu: Mục tiêu của phân tích cơ bản là định giá tài sản và dự đoán giá trị tiềm năng của nó trong tương lai dựa trên các yếu tố kinh tế và tài chính.
Xác định chiến lược đầu tư:
Dựa trên mục tiêu và phân tích thị trường, xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp. Điều này bao gồm việc xác định lựa chọn sản phẩm phái sinh cụ thể, điểm vào và điểm ra khỏi thị trường, và các quy tắc quản lý rủi ro.
Quản lý rủi ro:
Xác định và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro để bảo vệ vốn đầu tư. Điều này bao gồm việc thiết lập mức dừng lỗ hợp lý, việc xác định kích cỡ vị thế phù hợp và việc sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro như tùy chọn bảo hiểm (hedge).
Thực hiện kế hoạch một cách kiên nhẫn:
Tuân thủ kế hoạch đầu tư một cách kiên nhẫn và không nản lòng khi thị trường biến động. Tránh quyết định đầu tư dựa trên cảm xúc và đánh giá lại kế hoạch theo những thay đổi thị trường có cơ sở.
Đánh giá và cải thiện:
Liên tục đánh giá hiệu quả của kế hoạch đầu tư và cải thiện nó theo thời gian. Học hỏi từ các giao dịch thành công và thất bại và áp dụng những bài học đã học vào kế hoạch của bạn. Nhà đầu tư nên lập cho mình một Nhật ký giao dịch để có thể dễ dàng đánh giá và cải thiện các hoạt động đầu tư.
Kinh nghiệm đầu tư hàng hoá phái sinh: Kiểm soát tâm lý
Tâm lý cá nhân và ảnh hưởng từ đám đông là hai yếu tố quan trọng trong việc đầu tư hàng hoá phái sinh, và chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định giao dịch của mỗi nhà đầu tư. Dưới đây là một số điểm cần nắm vững về tâm lý cá nhân và ảnh hưởng từ đám đông trong đầu tư hàng hoá phái sinh:
Tâm lý cá nhân:
Tâm lý tham lam và sợ hãi: Tâm lý tham lam khiến người đầu tư muốn kiếm lời nhanh chóng và đưa ra những quyết định đầu tư không suy nghĩ. Trong khi đó, tâm lý sợ hãi làm cho người đầu tư lo lắng và có thể không dám tham gia vào thị trường khi có cơ hội lớn.
Kiên nhẫn và kiên định: Tâm lý kiên nhẫn giúp người đầu tư tuân thủ kế hoạch đầu tư và không kỳ vọng kiếm lời ngay lập tức. Điều này rất quan trọng trong việc đầu tư hàng hoá phái sinh, nơi thị trường có thể biến động mạnh và không thể dự đoán chính xác.
Thiên hướng phân tích hoặc cảm tính: Mỗi người có xu hướng phân tích thông tin và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và số liệu, hoặc dựa trên cảm tính và trực giác. Tùy thuộc vào thiên hướng cá nhân, người đầu tư sẽ tiếp cận thị trường một cách khác nhau.
Ảnh hưởng từ đám đông:
Hiệu ứng đám đông: Hiệu ứng đám đông là hiện tượng mà nhà đầu tư bắt chước hành động của đám đông mà không đưa ra đánh giá độc lập về thị trường. Điều này có thể dẫn đến những quyết định không hợp lý và làm tăng sự biến động của thị trường.
Tâm lý nhóm: Người đầu tư có thể bị tác động bởi tâm lý nhóm trong thị trường. Khi thị trường tăng, họ cảm thấy cưỡng bức phải tham gia để không bị bỏ lại. Ngược lại, khi thị trường giảm, họ cảm thấy áp lực để bán để không bị lỗ.
Bị tác động bởi thông tin chưa kiểm chứng: Đám đông thường phản ứng mạnh với tin tức và thông tin nhanh, dẫn đến việc mua vào hoặc bán ra mà không có đủ thời gian để xác minh thông tin.
Kiểm soát tâm lý và ảnh hưởng từ đám đông:
Để kiểm soát tâm lý cá nhân, người đầu tư cần xác định mục tiêu và kế hoạch đầu tư cụ thể, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc quản lý rủi ro.
Để tránh bị ảnh hưởng từ đám đông, người đầu tư nên tự tin và đưa ra quyết định dựa trên nghiên cứu và phân tích thị trường, thay vì chỉ đơn thuần bám theo ý kiến của đám đông.
Kinh nghiệm đầu tư hàng hoá phái sinh là một quá trình học tập không ngừng và đòi hỏi sự tỉnh táo, kiên nhẫn và kiên định từ các nhà đầu tư.
Để có thể cập nhật thêm những kiến thức về đầu tư hàng hoá. Hãy theo dõi và liên hệ Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá Đông Nam Á (SACT)