Đầu tư hàng hoá cà phê là gì? 7 lý do thu hút nhà đầu tư của mặt hàng cà phê

Thị trường cà phê toàn cầu đang chứng kiến những biến động mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và giới đầu tư. Trong bối cảnh đó, đầu tư hàng hoá cà phê nổi lên như một kênh tài chính hiện đại, cho phép các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá của mặt hàng này mà không cần trực tiếp sở hữu sản phẩm vật chất.

Vậy đầu tư phái sinh cà phê thực chất là gì? Làm thế nào để tham gia thị trường một cách hiệu quả và an toàn tại Việt Nam? Bài viết này của SACT sẽ cung cấp một góc nhìn toàn cảnh, từ khái niệm cơ bản, những đặc tính hấp dẫn của thị trường, đến các yếu tố ảnh hưởng và hướng dẫn chi tiết cho nhà đầu tư mới.

Đầu tư phái sinh cà phê là gì?

Đầu tư hàng hoá cà phê là hoạt động giao dịch các công cụ tài chính có giá trị dựa trên giá cà phê trên các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế. Thay vì mua bán cà phê hạt thực tế, nhà đầu tư sẽ giao dịch thông qua các sản phẩm phái sinh, chủ yếu là:

• Hợp đồng tương lai (Futures Contract): Một thỏa thuận được chuẩn hóa để mua hoặc bán một lượng cà phê nhất định tại một thời điểm xác định trong tương lai với mức giá đã được ấn định trước.
• Hợp đồng quyền chọn (Options Contract): Một công cụ cho phép người nắm giữ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) mua hoặc bán hợp đồng tương lai cà phê ở một mức giá đã định trước khi hợp đồng đáo hạn.

Tất cả giao dịch này đều diễn ra trên phần mềm giao dịch trực tuyến được kết nối liên thông với các sàn giao dịch lớn nhất thế giới, giúp loại bỏ hoàn toàn các khâu vận chuyển, lưu kho phức tạp. Hai mặt hàng cà phê được giao dịch phổ biến nhất là:

• Cà phê Arabica: Giao dịch trên sàn ICE US (New York), chiếm phần lớn thị phần tiêu thụ toàn cầu.
• Cà phê Robusta: Giao dịch trên sàn ICE EU (Luân Đôn), đây là loại cà phê thế mạnh của Việt Nam.

Tại sao đầu tư hàng hoá cà phê lại thu hút nhà đầu tư?

Không chỉ là một kênh đầu tư hợp pháp được Bộ Công Thương cấp phép tại Việt Nam, giao dịch cà phê phái sinh còn sở hữu nhiều thuộc tính ưu việt giúp thu hút dòng vốn mạnh mẽ.

1. Tính thanh khoản cao: Cà phê là một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Khối lượng giao dịch khổng lồ mỗi ngày đảm bảo nhà đầu tư có thể dễ dàng mở (mua) và đóng (bán) vị thế gần như ngay lập tức với mức giá thị trường tốt nhất.
2. Giao dịch 2 chiều linh hoạt: Đây là một trong những lợi thế vượt trội nhất. Nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận khi thị trường đi lên bằng cách đặt lệnh Mua (Long), và cả khi thị trường đi xuống bằng cách thực hiện lệnh Bán khống (Short). Cơ hội lợi nhuận luôn tồn tại bất kể xu hướng giá cả.
3. Sản phẩm được tiêu chuẩn hóa: Mỗi hợp đồng tương lai cà phê (còn gọi là lot) đều có quy định rõ ràng về khối lượng (ví dụ: 10 tấn/lot Robusta), chất lượng, và tháng đáo hạn. Sự chuẩn hóa này giúp việc giao dịch trở nên minh bạch và dễ dàng cho mọi nhà đầu tư trên toàn cầu.
4. Sử dụng đòn bẩy tài chính: Nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một khoản vốn nhỏ (ký quỹ) để có thể giao dịch một hợp đồng có giá trị lớn hơn nhiều lần. Đòn bẩy giúp khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nhưng cũng đi kèm với rủi ro tương ứng, đòi hỏi nhà đầu tư phải có chiến lược quản trị vốn chặt chẽ.
5. Tính biến động giá hấp dẫn: Giá cà phê thường xuyên có những biến động mạnh do chịu tác động từ nhiều yếu tố, tạo ra vô số cơ hội cho các nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Xem thêm: Đầu tư nông sản là gì? Bí quyết đầu tư nông sản trong giao dịch hàng hóa

Tình hình xuất khẩu cà phê trên thế giới

Đầu tư hàng hoá cà phê cho thấy tầm quan trọng của mình trên thị trường nhờ vào những đặc điểm riêng biệt. Theo thống kê của Tổ chức Cà phê Quốc tế (International Coffee Organization), top 3 nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới lần lượt là:

Brazil

Brazil dẫn đầu về sản lượng cà phê xuất khẩu trên thế giới. Hơn 2.500.000 tấn cà phê đã được sản xuất tại Brazil năm 2016. Các trang trại cà phê nằm rải rác trên khắp đất nước này. Đặc biệt tại các tiểu bang có khí hậu và nhiệt độ lý tưởng cho sản xuất cà phê như Minas, Gerais, Sao Paulo, Parana là tập trung nhiều hơn.

Sản xuất cà phê đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước Brazil. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, niên vụ 2019-2020, sản lượng cà phê Brazil sản xuất chiếm hơn 1/3 lượng cà phê trên thế giới.

Việt Nam

Với sản lượng khoảng 1.650.000 tấn mỗi năm, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới. Việt Nam tập trung chủ yếu vào cà phê Robusta với giá thành rẻ hơn trên thị trường. Lượng caffeine trong cà phê Robusta nhiều gấp đôi so với hạt Arabica, khiến cà phê có vị đắng hơn.

Đồng thời, Việt nam là quốc gia sản xuất cà phê Robusta số 1 thế giới. Trong niên vụ 2019-2020 chiếm hơn 40% sản lượng toàn cầu.

Colombia

Với sản lượng khoảng 810.000 tấn mỗi năm. Colombia trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu cà phê. Colombia là quốc gia nổi tiếng về chất lượng cà phê. Tại đây chủ yếu là cà phê Arabica có vị ngọt, ít đắng hơn hạt Robusta. Ngoài ra, các nước Indonesia, Ethiopia, Honduras, Ấn Độ, Mexico,… Cũng có sản lượng cà phê xuất khẩu lớn trên thế giới. Nắm bắt thông tin về thị trường giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định đầu tư hàng hoá cà phê chính xác hơn.

Các yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến giá cà phê thế giới

Để đầu tư thành công, việc nắm bắt các yếu tố tác động đến giá là vô cùng quan trọng. Giá cà phê không chỉ vận động theo quy luật cung cầu đơn thuần mà còn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố đặc thù.

• Quy luật Cung – Cầu: Nguồn cung chủ yếu đến từ các quốc gia sản xuất hàng đầu như Brazil (lớn nhất về Arabica), Việt Nam (lớn nhất về Robusta) và Colombia. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến sản lượng tại các quốc gia này đều có thể tác động mạnh đến giá.
• Thời tiết và khí hậu nhiệt đới: Đây là yếu tố có tác động nhanh và mạnh nhất. Cây cà phê rất nhạy cảm với thời tiết. Các hiện tượng như sương giá ở Brazil hay hạn hán kéo dài tại Tây Nguyên Việt Nam có thể lập tức đẩy giá cà phê tăng vọt do lo ngại thiếu hụt nguồn cung.
• Dịch bệnh và chu kỳ mùa vụ: Các loại sâu bệnh như bệnh gỉ sắt có thể tàn phá mùa màng, làm giảm sản lượng. Bên cạnh đó, giá cà phê còn mang tính mùa vụ, thường biến động theo chu kỳ ra hoa và thu hoạch tại các vùng trồng trọng điểm.
• Bất ổn chính trị và kinh tế vĩ mô: Tình hình chính trị tại các nước sản xuất có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Ngoài ra, các yếu tố vĩ mô như sức mạnh của đồng USD (đồng tiền định giá cà phê), lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ và giá cả.
• Cơ chế giao nhận vật chất: Mặc dù hiếm khi xảy ra với nhà đầu tư cá nhân, việc tồn tại cơ chế giao nhận vật chất cà phê thật khi hợp đồng đáo hạn đảm bảo giá phái sinh luôn bám sát với giá trị thực của hàng hóa. Lượng tồn kho cà phê tại các kho đạt chuẩn của sàn ICE cũng là một chỉ báo quan trọng về nguồn cung sẵn có.

Hướng dẫn bắt đầu đầu tư cà phê tại SACT

Tại SACT, chúng tôi cung cấp một lộ trình đầu tư chuyên nghiệp và minh bạch, giúp bạn tiếp cận thị trường hàng hóa một cách dễ dàng và an toàn.

1. Mở tài khoản giao dịch: Liên hệ với đội ngũ của SACT để được hỗ trợ mở tài khoản giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Toàn bộ quy trình đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
2. Ký quỹ và làm quen nền tảng: Nạp tiền ký quỹ theo yêu cầu của MXV. Bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào phần mềm giao dịch SACT TradingPro, một nền tảng hiện đại và ổn định.
3. Lựa chọn sản phẩm: Dựa trên phân tích và khẩu vị rủi ro, bạn có thể chọn giao dịch hợp đồng tương lai cà phê Robusta hoặc Arabica.
4. Phân tích và đặt lệnh: Tận dụng các bản tin thị trường, báo cáo phân tích cơ bản và kỹ thuật được SACT cung cấp hàng ngày để đưa ra quyết định giao dịch. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn chiến lược cho bạn.
5. Quản lý rủi ro: Luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) cho mọi giao dịch để bảo vệ tài khoản khỏi những biến động bất lợi của thị trường.

Kết luận

Đầu tư hàng hoá cà phê là một kênh sinh lời đầy tiềm năng, mang lại cơ hội đa dạng hóa danh mục và tiếp cận với thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, đi kèm với lợi nhuận hấp dẫn là những rủi ro không thể bỏ qua. Thành công trên thị trường này đòi hỏi nhà đầu tư phải trang bị đầy đủ kiến thức, có chiến lược giao dịch rõ ràng và đặc biệt là kỹ năng quản trị rủi ro chặt chẽ.

Nếu bạn đã sẵn sàng khám phá kênh đầu tư này, hãy liên hệ ngay với Công ty CP Giao dịch hàng hoá Đông Nam Á (SACT). Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, nền tảng giao dịch SACT TradingPro chuyên nghiệp đã có mặt tại Android và IOS. và các dịch vụ tư vấn, quản lý rủi ro toàn diện, chúng tôi cam kết đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục thị trường hàng hóa phái sinh.