Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Đầu tư dầu thô là gì – Hướng dẫn cách giao dịch dầu thô 2024


Đầu tư dầu thô cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội tận dụng biến động giá cả dầu thô để tạo ra lợi nhuận. Nhà đầu tư có thể mua và giữ dầu thô trực tiếp hoặc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng chênh lệch giá (CFD) để tham gia vào thị trường dầu thô. Cùng hanghoaphaisinh.com tìm hiểu về đầu tư dầu thô là gìcách giao dịch dầu thô đúng đắn trong năm 2024.

Khái niệm đầu tư Dầu thô là gì

Đầu tư dầu thô (Crude Oil) là quá trình mua và bán dầu thô nhằm tạo ra lợi nhuận từ biến động giá cả của nó. Nhà đầu tư dầu thô có thể mua dầu thô trực tiếp hoặc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng tương lai, hợp đồng chênh lệch giá (CFD) hoặc các quỹ đầu tư liên quan đến dầu thô.

Dầu thô được xem là hàng hóa số 1 trên thế giới do nó được dùng để sản xuất nhiên liệu cần thiết để vận hành nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau: phương tiện đường thủy, đường bộ và đường hàng không. Dầu cũng được sử dụng để sản xuất dầu nhờn, parafin, nhựa đường, dầu mazut, sử dụng trong bảo trì máy móc, xây dựng đường bộ, được xem như một nguồn năng lượng nhiệt, cũng như để tạo ra điện. Hơn nữa, Dầu cũng được sử dụng để sản xuất nhiều vật liệu tổng hợp.

đầu tư dầu thô là gì
Đầu tư dầu thô là gì

Tuy nhiên, tác dụng quan trọng nhất của Dầu là tạo ra năng lượng. Hiện tại, Dầu đang chiếm 1/3 nguồn cung năng lượng trên thế giới. Không còn nghi ngờ, đây là hàng hóa được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, cung cấp cho bạn một thị trường với thanh khoản cực lớn.

Đầu tư dầu thô cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội tận dụng biến động giá cả dầu thô để kiếm lợi nhuận. Giá cả dầu thô có thể dao động do nhiều yếu tố, bao gồm cung và cầu, tình hình kinh tế toàn cầu, sự ổn định chính trị, yếu tố thời tiết và các chính sách của các quốc gia sản xuất dầu.

Tuy nhiên, đầu tư dầu thô cũng có rủi ro, do giá cả dầu thô có thể biến động mạnh và không thể dự đoán. Nhà đầu tư cần có kiến thức và nghiên cứu cẩn thận về thị trường dầu thô, theo dõi các yếu tố ảnh hưởng và quản lý rủi ro một cách cẩn thận trong quá trình đầu tư dầu thô.

Phân biệt các loại dầu thô phổ biến

Trên thị trường đầu tư hàng hóa, có nhiều loại dầu thô khác nhau mà nhà đầu tư có thể quan tâm. Dưới đây là một số loại dầu thô phổ biến và sự phân biệt giữa chúng:

  • DẦU BRENT (OIL) – được khai thác từ 15 mỏ dầu nằm ở Biển Bắc. Với hàm lượng lưu huỳnh thấp, dưới 0,37%, Dầu Brent là dầu ngọt và độ đặc thấp khiến nó được mô tả là nhẹ, phù hợp lý tưởng để sản xuất dầu diesel và xăng. Ước tính có gần 70% giao dịch Dầu toàn cầu được thực hiện là thuộc về Dầu Brent. Hợp đồng tương lai Dầu Brent được niêm yết trên Sàn giao dịch Luân Đôn (ICE)
  • DẦU WTI (OIL.WTI) – West Texas Intermediate, được khai thác tại Texas, Mỹ. Do hàm lượng lưu huỳnh dưới 0,24%, Dầu WTI được gọi là dầu ngọt và nhẹ vì nó có độ đặc thấp. Dầu WTI là tài sản cơ bản cho các hợp đồng tương lai trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX). Đặc trưng của Dầu WTI là chất lượng cao. Đây là một trong những loại dầu có chất lượng cao nhất trên thế giới.
  • Dầu thô Dubai: Dầu Dubai là một loại dầu thô phổ biến được khai thác tại vùng Vịnh Ba Tư. Nó là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong thị trường dầu thô châu Á và thường được sử dụng để định giá các hợp đồng tương lai và các giao dịch hàng hóa tại khu vực này.
  • Dầu thô OPEC Basket: OPEC Basket là một giỏ hàng hóa gồm các loại dầu thô được sản xuất bởi các quốc gia thành viên OPEC (Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ). Giá cả của OPEC Basket phản ánh trung bình giữa các loại dầu thô của các quốc gia thành viên OPEC và được sử dụng để định giá và giao dịch hàng hóa trong OPEC.
Phân biệt các loại dầu thô phổ biến trong đầu tư hàng hóa
Phân biệt các loại dầu thô phổ biến trong đầu tư hàng hóa

Các loại dầu thô này có đặc điểm riêng về chất lượng, nguồn gốc và tiêu chuẩn định giá. Nhà đầu tư hàng hóa cần nắm rõ sự khác biệt này để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp và hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và biến động của từng loại dầu thô trên thị trường.

Hai loại Dầu được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường là Dầu Brent và Dầu WTI. Tuy nhiên trong thực tế vẫn có nhiều loại Dầu hơn, khác nhau tùy thuộc vào đặc tính hoặc nơi khai thác. Giá cũng phụ thuộc vào các đặc tính, vị trí hoặc vận chuyển của nó.

Các yếu tố cần chú ý khi đầu tư Dầu thô

Khi tham gia đầu tư dầu thô trên thị trường hàng hóa, có một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư nên xem xét. Dưới đây là một số lưu ý khi đầu tư dầu thô:

Nghiên cứu thị trường

Trước khi đầu tư hàng hóa nói chung và dầu thô nói riêng, hãy nghiên cứu kỹ về thị trường bao gồm xu hướng giá cả, tình hình cung cầu, yếu tố tác động đến giá, thông tin kỹ thuật và tin tức liên quan. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Tỷ giá Đồng Dollar Mỹ

Giá dầu thô luôn có mối liên hệ chặt chẽ với đô la Mỹ, việc giao hàng và định giá đều được tính bằng đô la Mỹ, do đó chỉ số Dollar Mỹ Index (DXY) cũng sẽ có tác động đến giá dầu thô. Thay đổi giá dầu và thay đổi chỉ số đô la Mỹ có mối quan hệ chống tương quan nhất định. Ví dụ nếu giá trị của đồng đô la Mỹ tiếp tục mất giá, thu nhập thực tế của các sản phẩm dầu mỏ được tính bằng đô la Mỹ sẽ giảm, khiến tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ phải tăng giá dầu thô như một biện pháp đối phó để duy trì sự ổn định tương đối của nó. Theo cách tương tự, nếu đồng đô la Mỹ tăng giá, giá dầu sẽ giảm.

Dữ liệu Cung cầu Dầu thô của Mỹ:

Vào thứ Tư hàng tuần, Hiệp hội Dầu thô Hoa Kỳ (API) và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) sẽ công bố những thay đổi về cung và cầu năng lượng hàng tuần. Đặc biệt sự tăng hoặc giảm trong số dư tồn kho của Mỹ có ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu thô. Hiện tại, Mỹ là nước tiêu thụ nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, xét về nhu cầu thì có thể hình dung được tầm quan trọng của hai dữ liệu này .

Sự kiểm soát của OPEC

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC là một tổ chức đa chính phủ, khai thác vào khoảng 40% tổng sản lượng dầu mỏ thế giới và nắm giữ khoảng ¾ trữ lượng dầu thế giới, bao gồm các nước: Algerie, Libya, Nigeria, Angola, Iran, Iraq, Kuwait, Quatar, Ả rập Xê út, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Venezuela, Ecuado.

OPEC dựa vào việc phân bổ hạn ngạch cho các thành viên để điều chỉnh lượng khai thác dầu mỏ, tạo ra khan hiếm hoặc dư dầu nhằm tăng, giảm hoặc giữ giá dầu, nói chung là khống chế giá dầu ở mức có lợi nhất cho các thành viên.

Lưu ý khi tham gia đầu tư dầu thô
Lưu ý khi tham gia đầu tư dầu thô

Quản lý rủi ro

Đầu tư dầu thô có thể mang lại cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Hãy đảm bảo bạn có kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng, bao gồm việc đặt mức stop-loss và take-profit để bảo vệ vốn đầu tư và thu được lợi nhuận.

Lưu ý rằng đầu tư dầu thô có thể mang lại cơ hội lớn nhưng cũng có rủi ro tương ứng. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ về thị trường và luôn có kế hoạch đầu tư và quản lý rủi ro rõ ràng trước khi tham gia đầu tư vào dầu thô.

Các yếu tố bất ổn chính trị trên thế giới

Nếu bất kỳ của các nước sản xuất dầu lớn trải qua các vấn đề bất ổn về chính trị, thị trường sẽ phản ứng bằng cách tăng giá dầu. Trong trường hợp này cũng cho thấy nguồn cung dầu sẽ bị gián đoạn trong quá trình sản xuất. Điển hình như cuộc chiến tranh Nga – Ukraine thời gian vừa qua và các lệnh trừng phạt cấm vận nhập khẩu Dầu thô từ Mỹ và EU.

Hướng dẫn cách giao dịch dầu thô tại Việt Nam

Hiện nay Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và Bộ Công Thương đã cấp phép giao dịch hợp đồng tương lại Dầu thô liên thông trực tiếp với các Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài như NYMEX, ICE EU.

Nhà đầu tư có thể tự do giao dịch linh hoạt 5 ngày/tuần và 24h/ngày, không giới hạn thời gian và không gian giao dịch thông qua phần mềm giao dịch hàng hóa được Sở Giao dịch Hàng hóa VN cấp phép.

Trên thị trường Việt Nam, có một số phương pháp để giao dịch đầu tư dầu thô. Dưới đây là một số cách thường được sử dụng:

  1. Giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô: Đầu tư dầu thô thông qua giao dịch hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch là một phương pháp phổ biến. Sàn giao dịch hàng hóa và dầu thô của Việt Nam là Sở Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (Hochiminh City Commodities Exchange – HOMEX). Trên sàn này, nhà đầu tư có thể mua và bán hợp đồng tương lai dầu thô để đầu tư hoặc đảm bảo giá cả.
  2. Giao dịch CFDs (Hợp đồng chênh lệch): CFDs là một phương pháp giao dịch dầu thô phổ biến và linh hoạt. Với CFDs, bạn không mua trực tiếp dầu thô mà chỉ đặt cược vào biến động giá cả của nó. Điều này cho phép bạn tận dụng cả giá tăng lên và giảm xuống của dầu thô.
  3. Đầu tư vào quỹ liên quan đến dầu thô: Một lựa chọn khác là đầu tư vào quỹ liên quan đến dầu thô. Các quỹ đầu tư hàng hóa hoặc quỹ đầu tư trong ngành năng lượng có thể cung cấp cơ hội đầu tư vào dầu thô mà không cần trực tiếp tham gia vào giao dịch hàng hóa.
Cách giao dịch dầu thô ở Việt Nam
Cách giao dịch dầu thô ở Việt Nam

Các bước để tham gia đầu tư giao dịch Dầu thô :

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch hàng hóa

  • Nhà đầu tư có thể mở tài khoản miễn phí để thực hiện hoạt động mua/bán Dầu thô thông qua công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á ( SACT ) – Công ty thành viên trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa VN
  • Sau khi điền đầy đủ thông tin, chuyên viên tư vấn của SACT sẽ liên hệ hỗ trợ hoàn thành thủ tục và hướng dẫn giao dịch

Bước 2: Tải phần mềm giao dịch hàng hóa

  • Với sự phát triển của khoa học công nghệ, chỉ với 1 chiếc điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng đầu tư là NĐT đã có thể giao dịch dầu thô mọi lúc mọi nơi.
  • Phần mềm CQG – Nền tảng giao dịch hàng hóa, được phát triển bởi CQG Software, sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
  • Nền tảng CQG được tích hợp cả trên Website, Desktop cũng như App điện thoại giúp bạn có thể dễ dàng thao thác, quản lý tài khoản của mình.

Bước 3: Nộp tiền vào tài khoản và tiến hành giao dịch

  • Mọi thao tác nạp/rút tiền đều hoàn toàn miễn phí và xét duyệt nhanh chóng khi thực hiện tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á ( SACT )
  • Tiến hành giao dịch và thu về lợi nhuận trên thị trường hàng hóa nói chung và thị trường dầu thô nói riêng
  • Đặc biệt, bạn hoàn toàn không phải chịu bất kì khoản thuế thu nhập cá nhân nào khi có lợi nhuận trên thị trường hàng hóa, đây là ưu điểm vượt trội so với thị trường chứng khoán trong nước.

Trên đây là toàn bộ thông tin bạn cần biết về đầu tư dầu thô là gì nói chung cũng như cách giao dịch dầu thô nói riêng. Hãy nhớ khi tham gia giao dịch dầu thô trên thị trường Việt Nam, hãy đảm bảo bạn đã nắm rõ các quy định và quy tắc của sàn giao dịch hoặc dịch vụ mà bạn sử dụng để giao dịch. Hơn nữa, hãy luôn tỉnh táo và có kế hoạch quản lý rủi ro để bảo vệ vốn đầu tư của bạn. Mọi thông tin chi tiết bạn hãy liên hệ với tư vấn của giao dịch hàng hóa Đông Nam Á để được tư vấn đầy đủ nhất.

Xem thêm:

Viết một bình luận

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM