Đầu tư hàng hóa phái sinh, một kênh đầu tư phổ biến trên thế giới, đang ngày càng thu hút sự quan tâm tại Việt Nam nhờ vào tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn và tính minh bạch. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức vững chắc về thị trường này. Vậy cách đầu tư hàng hóa phái sinh hiệu quả và an toàn là gì? Hãy cùng SACT, thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tìm hiểu chi tiết qua bài viết này.
Lựa chọn sàn giao dịch uy tín
Trước khi bắt đầu, điều quan trọng là phải nắm vững các thuộc tính cốt lõi của kênh đầu tư này:
- Thanh khoản cao và hoạt động 24/7: Vì thị trường Việt Nam liên thông với các sàn giao dịch lớn nhất thế giới, bạn có thể giao dịch gần như liên tục 5 ngày trong tuần. Điều này đảm bảo tính thanh khoản cao, giúp lệnh mua/bán được khớp nhanh chóng.
- Công cụ tài chính phái sinh: Đây không phải là việc mua bán hàng hóa vật chất. Thay vào đó, bạn giao dịch dựa trên hợp đồng về giá trị của một loại hàng hóa cơ sở (như dầu thô, cà phê, bạc) tại một thời điểm trong tương lai.
- Giao dịch hai chiều: Một trong những đặc điểm độc đáo nhất là khả năng kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi xuống. Nhà đầu tư có thể mở vị thế Bán (bán khống) khi dự đoán giá giảm và mua lại ở mức giá thấp hơn để hưởng chênh lệch.
- Đòn bẩy tài chính cao: Thị trường cho phép sử dụng đòn bẩy tài chính cao, có thể lên tới 1:30. Điều này có nghĩa là với một số vốn nhỏ (ký quỹ), bạn có thể giao dịch một hợp đồng có giá trị lớn hơn nhiều, giúp khuếch đại lợi nhuận. Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi có thể khuếch đại cả thua lỗ.
Mở tài khoản giao dịch
Sau khi đã lựa chọn được sàn giao dịch uy tín, các Nhà đầu tư cần phải mở một tài khoản giao dịch. Với SACT việc mở tài khoản hoàn toàn MIỄN PHÍ và nhanh chóng giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, chi phí. Với 2 tiện ích Mở tài khoản demo giúp các Nhà đầu tư có thể thử sức tham gia thị trường đầu tư hàng hóa phái sinh và tiện ích Mở tài khoản thực để các Nhà đầu tư chính thức tham gia thị trường đầy hấp dẫn này.
Lựa chọn hàng hóa phái sinh
Đầu tiên các Nhà đầu tư cần lựa chọn mặt hàng phù hợp (Ưu tiên giao dịch loại hàng hóa mà bạn có kiến thức về chuyên môn, hoặc sản phẩm có tính thanh khoản cao, xu hướng biến động rõ ràng). Hiện tại, trên thị trường hàng hóa phái sinh đang có 4 ngành hàng chính:
Ngành hàng năng lượng: Gồm các sản phẩm như dầu thô, khí gas,…
Ngành hàng nguyên liệu công nghiệp: Gồm các sản phẩm như cafe, cao su, bông, sợi,…
Ngành hàng nông sản: Gồm các sản phẩm như lúa mạch, đậu tương, ngô,…
Ngành hàng kim loại: Gồm các sản phẩm như đồng, chì, thiếc, nhôm, quặng sắt,…
Lựa chọn hợp đồng giao dịch
Sau khi đã lựa chọn được loại hàng hóa phù hợp, nhà đầu tư cần chọn loại hợp đồng để thực hiện giao dịch. Hiện nay trên thị trường giao dịch hàng hóa có 4 loại hợp đồng chính:
Hợp đồng kỳ hạn (Forrward contracts): Hợp đồng kết thúc trong một thời hanj định trước trong tương lai Ví dụ ở cà phê là các kỳ hạn tháng 3, 5, 7, 9, 11
Hợp đồng tương lai (Futures contract): Đây là dạng hợp đồng còn được gọi là hợp đồng tiêu chuẩn, định trước mua bán sẽ giao dịch trong 1 điểm nào đó trong tương lai.
Hợp đồng quyền chọn (Options contract): Là dạng hợp đồng giúp người mua bán có quyền chọn mua trước bán sau hay bán trước mua sau tùy theo nhu cầu của Nhà đầu tư
Hợp đồng hoán đổi (Swap contract): Là sự thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi dòng tiền này lấy dòng tiền khá của bên kia.
Hướng dẫn chi tiết cách đầu tư hàng hóa phái sinh qua 4 bước
Bước 1: Lựa chọn công ty môi giới uy tín được cấp phép
Đây là bước nền tảng quyết định sự an toàn cho toàn bộ quá trình đầu tư của bạn. Tại Việt Nam, mọi hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh đều được quản lý tập trung bởi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và được cấp phép hoạt động bởi Bộ Công Thương. Vì vậy, bạn bắt buộc phải chọn một công ty môi giới là thành viên kinh doanh chính thức của MXV.
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT) tự hào là thành viên kinh doanh của MXV, cam kết mọi giao dịch của khách hàng đều được thực hiện minh bạch, hợp pháp và được pháp luật bảo vệ. Lựa chọn SACT giúp nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khi tham gia thị trường.
Bước 2: Mở tài khoản và thực hiện ký quỹ giao dịch
Sau khi đã chọn được SACT làm người bạn đồng hành, bạn cần mở tài khoản giao dịch. Quá trình này tại SACT hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng, có cả lựa chọn Mở tài khoản Demo để bạn thực hành hoặc Mở tài khoản thực để giao dịch chính thức.
Để bắt đầu giao dịch, bạn cần nạp một khoản tiền vào tài khoản, gọi là ký quỹ. Đây là khoản đảm bảo để bạn có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ cho các hợp đồng mình sẽ giao dịch. Mức ký quỹ sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng loại sản phẩm.
Bước 3: Lựa chọn sản phẩm và hợp đồng giao dịch
Thị trường hàng hóa phái sinh vô cùng đa dạng với hơn 40 sản phẩm được liên thông giao dịch với thế giới, chia thành 4 nhóm ngành chính:
- Năng lượng: Gồm các sản phẩm có biến động lớn như dầu thô WTI, khí tự nhiên.
- Kim loại: Gồm các kim loại quý và công nghiệp như bạc, đồng, quặng sắt.
- Nông sản: Gồm các mặt hàng quen thuộc như ngô, lúa mì, đậu tương, cà phê Robusta.
- Nguyên liệu công nghiệp: Gồm các sản phẩm như cà phê Arabica, cao su, bông sợi.
Đối với nhà đầu tư cá nhân, hai loại hợp đồng phổ biến và phù hợp nhất là:
- Hợp đồng tương lai (Futures Contract): Là hợp đồng được chuẩn hóa về khối lượng, chất lượng và thời gian đáo hạn, được niêm yết công khai trên Sở giao dịch. Đây là công cụ được giao dịch nhiều nhất hiện nay.
- Hợp đồng quyền chọn (Options Contract): Cho phép người mua có “quyền” (nhưng không có nghĩa vụ) mua hoặc bán một hợp đồng tương lai ở một mức giá xác định trước. Đây là công cụ linh hoạt để hạn chế rủi ro.
Bước 4: Phân tích thị trường, đặt lệnh và quản trị rủi ro
Sau khi đã có tài khoản và lựa chọn được sản phẩm, bạn cần phân tích thị trường để ra quyết định Mua hoặc Bán. SACT hỗ trợ nhà đầu tư với các bản tin thị trường hàng ngày, báo cáo phân tích chuyên sâu và đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm.
Bạn sẽ đặt lệnh Mua/Bán trực tiếp trên nền tảng giao dịch hiện đại SACT TradingPro. Điều quan trọng nhất là phải luôn đặt ra các mức cắt lỗ và chốt lời rõ ràng để quản trị rủi ro hiệu quả, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy.
Nâng cao giá trị: Các chiến lược và ứng dụng đặc biệt
Bên cạnh việc đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận, hàng hóa phái sinh còn là một công cụ quản trị rủi ro cực kỳ hiệu quả, đặc biệt hữu ích cho các đối tượng sau:
- Phòng vệ giá cho doanh nghiệp và nông dân: Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoặc nông dân có thể sử dụng hợp đồng tương lai để “chốt trước” giá bán nông sản hoặc giá mua nguyên vật liệu. Chiến lược này giúp họ bảo vệ lợi nhuận, tránh khỏi những biến động bất lợi của thị trường.
- Giao nhận hàng hóa vật chất: Mặc dù hiếm gặp với nhà đầu tư cá nhân, các doanh nghiệp có nhu cầu thực sự có thể thực hiện quyền giao nhận hàng hóa vật chất khi hợp đồng đáo hạn, một tính năng quan trọng mà SACT có thể tư vấn và hỗ trợ.
- Các hợp đồng phức tạp hơn: Đối với các nhà đầu tư tổ chức hoặc có kinh nghiệm, thị trường còn có các công cụ khác như hợp đồng hoán đổi (Swap contract), dù ít phổ biến hơn cho nhà đầu tư cá nhân nhưng lại rất hữu ích trong các chiến lược tài chính phức tạp.
Với đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao, SACT tự tin sẽ trở thành đối tác tin cậy, mang đến các phương án đầu tư hiệu quả, tối ưu và nhanh chóng. Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ môi giới mà còn đồng hành cùng nhà đầu tư qua các buổi hội thảo, bản tin phân tích và chiến lược đầu tư được cập nhật liên tục.
Kết luận
Tóm lại, hành trình đầu tư hàng hóa phái sinh tuy đòi hỏi sự cẩn trọng và kiến thức, nhưng hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn khi có một lộ trình rõ ràng và một người đồng hành đáng tin cậy. Việc tuân thủ 4 bước cốt lõi, từ việc lựa chọn thành viên kinh doanh hợp pháp của MXV như SACT đến việc quản trị rủi ro chặt chẽ, chính là chìa khóa để tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo an toàn cho nguồn vốn.
Tất cả những kiến thức và chiến lược này sẽ được hiện thực hóa một cách trực quan và hiệu quả ngay trên nền tảng giao dịch hiện đại SACT TradingPro hiện đại đã có mặt tại Android và IOS. Đây chính là công cụ mạnh mẽ giúp bạn dễ dàng đặt lệnh, theo dõi biến động thị trường theo thời gian thực và quản lý danh mục đầu tư mọi lúc, mọi nơi.
Hãy bắt đầu hành trình đầu tư của bạn ngay hôm nay bằng cách liên hệ với SACT để được tư vấn mở tài khoản và trải nghiệm ứng dụng SACT TradingPro hiện đại. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công